Indikator utama dan terpenting bagi mereka yang menilai peluang adalah populasi, yang menentukan ukuran pasar potensial total (TAM). Inilah mengapa perusahaan-perusahaan tertarik ke Tiongkok dan semua konsumennya.
Selain ukuran geografis, komposisi usia penduduk, pendapatan, dan perkembangan pasar penggunaan akhir barang tahan lama dan tidak tahan lama, serta faktor-faktor lain juga memengaruhi permintaan resin plastik.
Namun pada akhirnya, setelah mempertimbangkan semua faktor ini, satumembagi permintaan dengan populasi untuk menghitungpermintaan per kapita, angka kunci untuk membandingkan pasar yang berbeda.
Para ahli demografi mulai memikirkan kembali pertumbuhan populasi di masa depan dan menyimpulkan bahwa populasi dunia akan mencapai puncaknya lebih cepat dan lebih rendah karena penurunan angka kelahiran di Afrika dan rendahnya angka kelahiran di Tiongkok serta beberapa negara lain yang mungkin tidak akan pernah pulih. Hal ini dapat mengubah asumsi dan dinamika pasar global.
Populasi Tiongkok telah tumbuh dari 546 juta jiwa pada tahun 1950 menjadi 1,43 miliar jiwa (angka resmi) pada tahun 2020. Kebijakan satu anak dari tahun 1979-2015 mengakibatkan penurunan angka kelahiran, rasio laki-laki/perempuan yang timpang, dan puncak pertumbuhan populasi, dengan India kini menggantikan Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan populasi Tiongkok akan turun menjadi 1,26 miliar pada tahun 2050 dan 767 juta pada tahun 2100. Angka ini turun masing-masing 53 juta dan 134 juta dari proyeksi PBB sebelumnya.
Analisis terbaru oleh para ahli demografi (Akademi Ilmu Pengetahuan Shanghai, Universitas Victoria Australia, dll.) mempertanyakan asumsi demografis di balik proyeksi ini dan memperkirakan populasi Tiongkok dapat turun hingga serendah 1,22 miliar pada tahun 2050 dan 525 juta pada tahun 2100.
Pertanyaan tentang statistik kelahiran
Ahli demografi Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin mempertanyakan asumsi tentang populasi Tiongkok saat ini dan kemungkinan arah ke depan. Ia meneliti data demografi Tiongkok dan menemukan perbedaan yang jelas dan sering terjadi, seperti ketidaksesuaian antara angka kelahiran yang dilaporkan dan jumlah vaksinasi anak yang diberikan serta angka pendaftaran sekolah dasar.
Seharusnya kedua hal ini saling berkaitan, tetapi kenyataannya tidak. Para analis melihat adanya insentif kuat bagi pemerintah daerah untuk memanipulasi data. Mencerminkan Prinsip Occam's Razor, penjelasan paling sederhana adalah bahwa kelahiran tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi.
Yi berpendapat bahwa populasi Tiongkok pada tahun 2020 adalah 1,29 miliar, bukan 1,42 miliar, selisih lebih dari 130 juta jiwa. Situasi ini paling parah di Tiongkok timur laut di mana mesin ekonomi telah terhenti. Yi berspekulasi bahwa dengan tingkat kesuburan yang rendah – 0,8 dibandingkan dengan tingkat penggantian 2,1 – populasi Tiongkok akan turun menjadi 1,10 miliar pada tahun 2050 dan 390 juta pada tahun 2100. Perlu dicatat bahwa ia memiliki proyeksi lain yang bahkan lebih pesimistis.
Kami telah melihat perkiraan lain yang menunjukkan bahwa populasi Tiongkok bisa jadi 250 juta jiwa lebih sedikit daripada yang dilaporkan saat ini. Tiongkok menyumbang sekitar 40% dari permintaan resin plastik global dan oleh karena itu, skenario masa depan alternatif terkait populasi dan faktor-faktor lainnya secara signifikan memengaruhi dinamika permintaan resin plastik global.
Permintaan resin per kapita di Tiongkok saat ini relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara maju, hal ini disebabkan oleh kandungan plastik dalam ekspor barang jadi dan peran Tiongkok sebagai "pabrik dunia". Namun, situasi ini sedang berubah.
Memperkenalkan skenario-skenario tersebut
Dengan mempertimbangkan hal ini, kami meneliti beberapa asumsi Yi Fuxian dan mengembangkan skenario alternatif mengenai potensi masa depan populasi dan permintaan plastik di Tiongkok. Sebagai acuan dasar, kami menggunakan proyeksi PBB tahun 2024 tentang populasi Tiongkok.
Proyeksi terbaru PBB tentang populasi Tiongkok ini direvisi ke bawah dari penilaian sebelumnya. Kemudian, kami menggunakan proyeksi terbaru dari basis data ICIS Supply & Demand hingga tahun 2050.
Hal ini menunjukkan bahwa permintaan per kapita China terhadap resin utama – akrilonitril butadiena stirena (ABS), polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena (PS), dan polivinil klorida (PVC) – meningkat dari hampir 73 kg pada tahun 2020 menjadi 144 kg pada tahun 2050.
Kami juga meneliti periode setelah tahun 2050 dan berasumsi bahwa permintaan resin per kapita akan meningkat lebih lanjut menjadi 150 kg pada tahun 2060-an sebelum melambat menjelang akhir abad ini – menjadi 141 kg pada tahun 2100 – sebuah transisi dan lintasan yang khas dari ekonomi yang sedang matang. Misalnya, permintaan per kapita AS untuk resin ini mencapai puncaknya pada 101 kg pada tahun 2004.
Untuk skenario alternatif, kami berasumsi bahwa populasi tahun 2020 adalah 1,42 miliar, tetapi tingkat kesuburan ke depannya rata-rata 0,75 kelahiran, sehingga menghasilkan populasi tahun 2050 sebesar 1,15 miliar dan populasi tahun 2100 sebesar 373 juta. Kami menyebut skenario ini Demografi yang Mengerikan.
Dalam skenario ini, kami juga berasumsi bahwa karena tantangan ekonomi, permintaan resin akan matang lebih awal dan pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Tiongkok belum mampu keluar dari status negara berpenghasilan menengah dan beralih menjadi negara dengan ekonomi maju.
Dinamika demografis menghadirkan terlalu banyak hambatan ekonomi. Dalam skenario ini, Tiongkok kehilangan pangsa output manufaktur global karena inisiatif relokasi produksi negara lain dan ketegangan perdagangan, yang mengakibatkan penurunan permintaan resin akibat kandungan plastik yang lebih rendah – relatif terhadap skenario dasar – dalam ekspor barang jadi.
Kami juga berasumsi bahwa sektor jasa akan memperoleh pangsa dalam perekonomian Tiongkok. Selain itu, masalah properti dan utang membebani dinamika ekonomi hingga tahun 2030-an. Perubahan struktural sedang berlangsung. Dalam hal ini, kami memodelkan permintaan resin per kapita meningkat dari 73 kg pada tahun 2020 menjadi 101 kg pada tahun 2050 dan mencapai puncaknya pada 104 kg.
Hasil dari skenario tersebut
Dalam Skenario Dasar, permintaan resin utama meningkat dari 103,1 juta ton pada tahun 2020 dan mulai mencapai puncaknya pada tahun 2030-an, mencapai 188,6 juta ton pada tahun 2050. Setelah tahun 2050, penurunan populasi dan dinamika pasar/ekonomi yang berkembang berdampak negatif terhadap permintaan, yang turun menjadi 89,3 juta ton pada tahun 2100. Tingkat ini konsisten dengan permintaan sebelum tahun 2020.
Dengan pandangan yang lebih pesimistis terhadap populasi dan berkurangnya dinamika ekonomi di bawah skenario Demografi Buruk, permintaan resin utama meningkat dari 103,1 juta ton pada tahun 2020 dan mulai mencapai puncaknya pada tahun 2030-an, mencapai 116,2 juta ton pada tahun 2050.
Dengan penurunan populasi dan dinamika ekonomi yang buruk, permintaan turun menjadi 38,7 juta ton pada tahun 2100, tingkat yang konsisten dengan permintaan sebelum tahun 2010.
Implikasi terhadap swasembada dan perdagangan
Hal ini berdampak pada swasembada resin plastik China dan neraca perdagangan bersihnya. Dalam Skenario Dasar, produksi resin utama China meningkat dari 75,7 juta ton pada tahun 2020 menjadi 183,9 juta ton pada tahun 2050.
Skenario Dasar menunjukkan bahwa China tetap menjadi importir bersih resin utama, tetapi posisi impor bersihnya turun dari 27,4 juta ton pada tahun 2020 menjadi 4,7 juta ton pada tahun 2050. Kami hanya fokus pada periode hingga tahun 2050.
Dalam jangka pendek, pasokan resin sebagian besar berjalan sesuai rencana karena China bertujuan untuk mencapai swasembada. Namun pada tahun 2030-an, ekspansi kapasitas melambat di pasar global yang kelebihan pasokan dan meningkatnya ketegangan perdagangan.
Akibatnya, dalam skenario Demografi Buruk, produksi lebih dari cukup dan pada awal tahun 2030-an China mencapai swasembada resin ini dan muncul sebagai pengekspor bersih sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2035, 7,1 juta ton pada tahun 2040, 9,7 juta ton pada tahun 2045, dan 11,6 juta ton pada tahun 2050.
Dengan kondisi demografi yang buruk dan dinamika ekonomi yang menantang, swasembada dan posisi ekspor bersih dicapai lebih cepat tetapi "dikelola" untuk meredakan ketegangan perdagangan.
Tentu saja, kita melihat demografi dari sudut pandang yang agak suram, masa depan dengan angka kelahiran yang rendah dan terus menurun. "Demografi adalah takdir," seperti yang dikatakan filsuf Prancis abad ke-19, Auguste Comte. Tetapi takdir tidaklah tetap. Ini adalah salah satu kemungkinan masa depan.
Ada kemungkinan masa depan lainnya, termasuk masa depan di mana tingkat kesuburan pulih dan gelombang inovasi teknologi baru bergabung untuk meningkatkan produktivitas dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi. Tetapi skenario yang disajikan di sini dapat membantu perusahaan kimia untuk memikirkan ketidakpastian secara terstruktur dan membuat keputusan yang memengaruhi masa depan mereka – untuk pada akhirnya menulis kisah mereka sendiri.
Waktu posting: 05 Juli 2025
