Indikator kunci PERTAMA dan utama bagi mereka yang menilai peluang adalah populasi, yang menentukan ukuran total pasar yang dapat dijangkau (TAM). Inilah alasan mengapa perusahaan tertarik ke Tiongkok dan semua konsumennya.
Selain ukurannya yang besar, komposisi usia penduduk, pendapatan dan pengembangan pasar penggunaan akhir yang tahan lama dan tidak tahan lama, serta faktor-faktor lain juga memengaruhi permintaan resin plastik.
Namun pada akhirnya, setelah menilai semua faktor ini, satu keputusanmembagi permintaan dengan populasi untuk menghitungpermintaan per kapita, angka kunci untuk membandingkan pasar yang berbeda.
Para ahli demografi telah mulai memikirkan kembali pertumbuhan populasi di masa depan dan menyimpulkan bahwa populasi dunia akan mencapai puncaknya lebih cepat dan lebih rendah karena penurunan fertilitas di Afrika dan rendahnya fertilitas di Tiongkok serta beberapa negara lain yang mungkin tidak akan pernah pulih. Hal ini dapat menjungkirbalikkan asumsi dan dinamika pasar global.
Populasi Tiongkok telah tumbuh dari 546 juta jiwa pada tahun 1950 menjadi 1,43 miliar jiwa resmi pada tahun 2020. Kebijakan satu anak yang berlaku pada tahun 1979-2015 mengakibatkan penurunan angka kelahiran, ketidakseimbangan rasio laki-laki dan perempuan, dan puncak populasi. Kini, India menggantikan Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbanyak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan populasi Tiongkok akan turun menjadi 1,26 miliar pada tahun 2050 dan 767 juta pada tahun 2100. Jumlah ini masing-masing turun 53 juta dan 134 juta dari proyeksi PBB sebelumnya.
Analisis terkini oleh para demografer (Akademi Ilmu Pengetahuan Shanghai, Universitas Victoria Australia, dll) mempertanyakan asumsi demografi di balik proyeksi ini dan memperkirakan populasi China dapat turun hingga serendah 1,22 miliar pada tahun 2050 dan 525 juta pada tahun 2100.
Pertanyaan tentang statistik kelahiran
Demografer Yi Fuxian di Universitas Wisconsin telah mempertanyakan asumsi tentang populasi Tiongkok saat ini dan kemungkinan arah ke depannya. Ia meneliti data demografi Tiongkok dan menemukan perbedaan yang jelas dan sering terjadi, seperti ketidakkonsistenan antara angka kelahiran yang dilaporkan dan jumlah vaksin anak yang diberikan serta jumlah pendaftaran sekolah dasar.
Seharusnya hal-hal ini saling paralel, tetapi kenyataannya tidak. Para analis melihat adanya insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk membesar-besarkan data. Mencerminkan Pisau Cukur Occam, penjelasan paling sederhana adalah bahwa kelahiran tersebut tidak pernah terjadi.
Yi memperkirakan populasi Tiongkok pada tahun 2020 adalah 1,29 miliar, bukan 1,42 miliar, yang berarti kurang dari 130 juta. Situasi ini paling parah terjadi di Tiongkok timur laut, di mana mesin ekonominya telah terhenti. Yi berspekulasi bahwa dengan tingkat kelahiran yang rendah – 0,8 dibandingkan tingkat penggantian sebesar 2,1 – populasi Tiongkok akan turun menjadi 1,10 miliar pada tahun 2050 dan 390 juta pada tahun 2100. Perlu dicatat bahwa ia memiliki proyeksi lain yang bahkan lebih pesimistis.
Kami telah melihat perkiraan lain bahwa populasi Tiongkok mungkin 250 juta lebih sedikit daripada yang dilaporkan saat ini. Tiongkok menyumbang sekitar 40% dari permintaan resin plastik global, dan oleh karena itu, masa depan alternatif terkait populasi dan faktor-faktor lain secara signifikan memengaruhi dinamika permintaan resin plastik global.
Permintaan resin per kapita Tiongkok saat ini relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara maju, akibat kandungan plastik dalam ekspor barang jadi dan peran Tiongkok sebagai "pabrik bagi dunia". Hal ini sedang berubah.
Memperkenalkan skenario
Dengan mempertimbangkan hal ini, kami mengkaji beberapa asumsi Yi Fuxian dan mengembangkan skenario alternatif terkait potensi masa depan populasi Tiongkok dan permintaan plastik. Sebagai acuan, kami menggunakan proyeksi PBB tahun 2024 tentang populasi Tiongkok.
Proyeksi terbaru PBB tentang populasi Tiongkok ini direvisi turun dari penilaian sebelumnya. Kami kemudian menggunakan proyeksi terbaru dari basis data Penawaran & Permintaan ICIS hingga tahun 2050.
Hal ini menunjukkan permintaan resin utama per kapita Tiongkok – akrilonitril butadiena stirena (ABS), polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena (PS), dan polivinil klorida (PVC) – meningkat dari hampir 73 kg pada tahun 2020 menjadi 144 kg pada tahun 2050.
Kami juga mengkaji periode setelah tahun 2050 dan berasumsi bahwa permintaan resin per kapita akan terus meningkat hingga mencapai 150 kg pada tahun 2060-an sebelum menurun menjelang akhir abad ini – menjadi 141 kg pada tahun 2100 – sebuah transisi dan lintasan yang lazim terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Sebagai contoh, permintaan resin per kapita di AS mencapai puncaknya di angka 101 kg pada tahun 2004.
Untuk skenario alternatif, kami berasumsi populasi tahun 2020 adalah 1,42 miliar, tetapi tingkat kesuburan ke depannya akan rata-rata 0,75 kelahiran, sehingga populasi tahun 2050 akan menjadi 1,15 miliar dan populasi tahun 2100 akan menjadi 373 juta. Kami menyebut skenario ini Demografi Mengerikan.
Dalam skenario ini, kami juga berasumsi bahwa karena tantangan ekonomi, permintaan resin akan matang lebih awal dan pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Tiongkok tidak akan lepas dari status negara berpenghasilan menengah menjadi negara ekonomi maju.
Dinamika demografi memberikan terlalu banyak hambatan ekonomi. Dalam skenario ini, Tiongkok kehilangan pangsa output manufaktur global akibat inisiatif reshoring negara lain dan ketegangan perdagangan, yang mengakibatkan permintaan resin yang lebih rendah akibat kandungan plastik yang lebih rendah – relatif terhadap kondisi dasar – ekspor barang jadi.
Kami juga berasumsi bahwa sektor jasa akan mendapatkan bagian dari perekonomian Tiongkok. Lebih lanjut, masalah properti dan utang membebani dinamika ekonomi hingga tahun 2030-an. Perubahan struktural sedang berlangsung. Dalam hal ini, kami memodelkan permintaan resin per kapita meningkat dari 73 kg pada tahun 2020 menjadi 101 kg pada tahun 2050 dan mencapai puncaknya pada 104 kg.
Hasil skenario
Berdasarkan Skenario Dasar, permintaan resin utama meningkat dari 103,1 juta ton pada tahun 2020 dan mulai matang pada tahun 2030-an, mencapai 188,6 juta ton pada tahun 2050. Setelah tahun 2050, penurunan populasi dan perkembangan dinamika pasar/ekonomi berdampak negatif terhadap permintaan, yang turun menjadi 89,3 juta ton pada tahun 2100. Tingkat ini konsisten dengan permintaan sebelum tahun 2020.
Dengan pandangan yang lebih pesimis terhadap populasi dan berkurangnya dinamisme ekonomi di bawah skenario Demografi Mengerikan, permintaan resin utama meningkat dari 103,1 juta ton pada tahun 2020 dan mulai matang pada tahun 2030-an, mencapai 116,2 juta ton pada tahun 2050.
Dengan menurunnya populasi dan dinamika ekonomi yang merugikan, permintaan turun menjadi 38,7 juta ton pada tahun 2100, tingkat yang konsisten dengan permintaan sebelum tahun 2010.
Implikasi bagi kemandirian dan perdagangan
Terdapat implikasi bagi swasembada resin plastik Tiongkok dan neraca perdagangan netonya. Dalam Skenario Dasar, produksi resin utama Tiongkok meningkat dari 75,7 juta ton pada tahun 2020 menjadi 183,9 juta ton pada tahun 2050.
Kasus Dasar menunjukkan bahwa Tiongkok tetap menjadi importir bersih resin utama, tetapi posisi impor bersihnya turun dari 27,4 juta ton pada tahun 2020 menjadi 4,7 juta ton pada tahun 2050. Kami hanya berfokus pada periode hingga tahun 2050.
Selama periode ini, pasokan resin sebagian besar berjalan sesuai rencana karena Tiongkok menargetkan swasembada. Namun, pada tahun 2030-an, ekspansi kapasitas melambat karena pasar global yang kelebihan pasokan dan meningkatnya ketegangan perdagangan.
Hasilnya, di bawah skenario Demografi Mengerikan, produksi lebih dari cukup dan pada awal tahun 2030-an Tiongkok mencapai swasembada resin ini dan muncul sebagai eksportir bersih sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2035, 7,1 juta ton pada tahun 2040, 9,7 juta ton pada tahun 2045, dan 11,6 juta ton pada tahun 2050.
Dengan demografi yang buruk dan dinamika ekonomi yang menantang, swasembada dan posisi ekspor neto tercapai lebih cepat tetapi “dikelola” untuk meredakan ketegangan perdagangan.
Tentu saja, kami memandang demografi dengan agak muram, masa depan dengan tingkat kelahiran yang rendah dan menurun. "Demografi adalah takdir", seperti yang dikatakan oleh filsuf Prancis abad ke-19, Auguste Comte. Namun, takdir bukanlah sesuatu yang pasti. Ini adalah salah satu kemungkinan masa depan.
Ada kemungkinan masa depan lain, termasuk masa depan di mana tingkat kesuburan pulih dan gelombang inovasi teknologi baru berpadu untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, skenario yang disajikan di sini dapat membantu perusahaan kimia berpikir tentang ketidakpastian secara terstruktur dan membuat keputusan yang memengaruhi masa depan mereka – untuk pada akhirnya menulis kisah mereka sendiri.
Waktu posting: 05-Jul-2025
