Tinjauan Pasar Pelapis Arsitektur di Tiongkok

Industri cat dan pelapis Tiongkok telah mengejutkan industri pelapis global dengan pertumbuhan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tiga dekade terakhir. Urbanisasi yang pesat selama periode ini telah memacu industri pelapis arsitektur domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Coatings World menyajikan ikhtisar industri pelapis arsitektur Tiongkok dalam fitur ini.

Tinjauan Pasar Pelapis Arsitektur di Tiongkok

Pasar cat dan pelapis Tiongkok secara keseluruhan diperkirakan mencapai $46,7 miliar pada tahun 2021 (Sumber: Nippon Paint Group). Pelapis arsitektur menyumbang 34% dari total pasar berdasarkan nilai. Angka ini cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 53%.

Produksi otomotif yang besar, perkembangan pesat di sektor industri dalam tiga dekade terakhir, dan sektor manufaktur yang besar merupakan beberapa alasan di balik tingginya pangsa pelapis industri dalam pasar cat dan pelapis secara keseluruhan di negara ini. Namun, di sisi positifnya, rendahnya angka pelapis arsitektur di industri secara keseluruhan menawarkan sejumlah peluang bagi produsen pelapis arsitektur Tiongkok di tahun-tahun mendatang.

Produsen pelapis arsitektur Tiongkok menyumbang total volume 7,14 juta ton pelapis arsitektur pada tahun 2021, meningkat lebih dari 13% dibandingkan saat COVID-19 melanda pada tahun 2020. Industri pelapis arsitektur Tiongkok diperkirakan akan terus berkembang dalam jangka pendek dan menengah, terutama didorong oleh meningkatnya fokus negara pada konservasi energi dan pengurangan emisi. Produksi cat berbasis air rendah VOC diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan yang stabil untuk memenuhi permintaan.

Pemain terbesar di pasar dekoratif adalah Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen dan Guangzhou Zhujiang Chemical.

Meskipun terjadi konsolidasi dalam industri pelapis arsitektur Cina selama delapan tahun terakhir, sektor ini masih memiliki sejumlah (hampir 600) produsen yang bersaing dengan margin keuntungan yang sangat rendah dalam perekonomian dan segmen pasar yang lebih rendah.

Pada Maret 2020, otoritas Tiongkok merilis standar nasional "Batas Zat Berbahaya Pelapis Dinding Arsitektur", yang menetapkan batas konsentrasi timbal total sebesar 90 mg/kg. Berdasarkan standar nasional yang baru, pelapis dinding arsitektur di Tiongkok mengikuti batas total timbal sebesar 90 ppm, baik untuk pelapis dinding arsitektur maupun pelapis panel dekoratif.

Kebijakan Nol COVID dan Krisis Evergrande

Tahun 2022 merupakan salah satu tahun terburuk bagi industri pelapis arsitektur di Tiongkok sebagai akibat dari karantina wilayah yang disebabkan oleh virus corona.

Kebijakan COVID-zero dan krisis pasar perumahan merupakan dua faktor terpenting di balik penurunan produksi pelapis arsitektur pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2022, harga rumah baru di 70 kota di Tiongkok turun 1,3% secara tahunan, lebih buruk dari perkiraan, menurut data resmi, dan hampir sepertiga dari seluruh pinjaman properti kini digolongkan sebagai kredit macet.

Akibat kedua faktor ini, pertumbuhan ekonomi China tertinggal dibandingkan kawasan Asia-Pasifik lainnya untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, menurut perkiraan Bank Dunia.

Dalam laporan dua tahunan yang dirilis pada Oktober 2022, lembaga yang berbasis di AS tersebut memperkirakan pertumbuhan PDB di Tiongkok – ekonomi terbesar kedua di dunia – hanya sebesar 2,8% untuk tahun 2022.

Dominasi Perusahaan Multinasional Asing

Perusahaan multinasional asing (MNC) menguasai pangsa pasar pelapis arsitektur Tiongkok yang besar. Perusahaan domestik Tiongkok kuat di beberapa ceruk pasar di kota-kota lapis II dan III. Dengan meningkatnya kesadaran kualitas di kalangan pengguna cat arsitektur Tiongkok, produsen cat arsitektur MNC diperkirakan akan meningkatkan pangsa pasar mereka di segmen ini dalam jangka pendek dan menengah.

Nippon Paints Cina

Produsen cat Jepang, Nippon Paints, merupakan salah satu produsen cat arsitektur terbesar di Tiongkok. Pendapatan Nippon Paints di Tiongkok mencapai 379,1 miliar yen pada tahun 2021. Segmen cat arsitektur menyumbang 82,4% dari total pendapatan perusahaan di Tiongkok.

Didirikan pada tahun 1992, Nippon Paint China telah berkembang menjadi salah satu produsen cat arsitektur terkemuka di Tiongkok. Perusahaan ini terus memperluas jangkauannya di seluruh negeri seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat di negara tersebut.

AkzoNobel Cina

AkzoNobel adalah salah satu produsen pelapis arsitektur terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini mengoperasikan total empat pabrik produksi pelapis arsitektur di negara tersebut.

Pada tahun 2022, AkzoNobel berinvestasi pada lini produksi baru untuk cat tekstur berbahan dasar air di pabriknya di Songjiang, Shanghai, Tiongkok – yang akan meningkatkan kapasitas untuk memasok produk yang lebih berkelanjutan. Pabrik ini merupakan salah satu dari empat pabrik cat dekoratif berbahan dasar air di Tiongkok dan salah satu yang terbesar di dunia. Fasilitas baru seluas 2.500 meter persegi ini akan memproduksi produk-produk Dulux seperti dekorasi interior, arsitektur, dan rekreasi.

Selain pabrik ini, AkzoNobel memiliki pabrik produksi pelapis dekoratif di Shanghai, Langfang, dan Chengdu.

"Sebagai pasar tunggal terbesar AkzoNobel, Tiongkok memiliki potensi yang sangat besar. Lini produksi baru ini akan membantu memperkuat posisi terdepan kami di industri cat dan pelapis di Tiongkok dengan memperluas pasar baru dan semakin mendorong kami menuju ambisi strategis," ujar Mark Kwok, Presiden AkzoNobel untuk Tiongkok/Asia Utara sekaligus Direktur Bisnis untuk Cat Dekoratif Tiongkok/Asia Utara.

Grup Kimia Jiaboli

Jiabaoli Chemical Group, didirikan pada tahun 1999, merupakan grup perusahaan teknologi tinggi modern yang memadukan penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan pelapis melalui anak perusahaannya, termasuk Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., dan Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.