Gambaran Umum Pasar Pelapis Arsitektur di Cina

Industri cat dan pelapis Tiongkok telah mengejutkan industri pelapis global dengan pertumbuhan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tiga dekade terakhir. Urbanisasi yang pesat selama periode ini telah mendorong industri pelapis arsitektur domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Coatings World menyajikan tinjauan umum industri pelapis arsitektur Tiongkok dalam artikel ini.

Gambaran Umum Pasar Pelapis Arsitektur di Cina

Pasar cat dan pelapis keseluruhan di Tiongkok diperkirakan mencapai $46,7 miliar pada tahun 2021 (Sumber: Nippon Paint Group). Pelapis arsitektur menyumbang 34% dari total pasar berdasarkan nilai. Angka ini cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 53%.

Produksi otomotif yang besar, perkembangan pesat di sektor industri dalam tiga dekade terakhir, dan sektor manufaktur yang besar merupakan beberapa alasan di balik pangsa yang lebih tinggi dari pelapis industri dalam pasar cat dan pelapis secara keseluruhan di negara ini. Namun, di sisi positifnya, angka pelapis arsitektur yang rendah dalam industri secara keseluruhan menawarkan sejumlah peluang bagi produsen pelapis arsitektur Tiongkok di tahun-tahun mendatang.

Produsen pelapis arsitektur Tiongkok mencatatkan total volume 7,14 juta ton pelapis arsitektur pada tahun 2021, meningkat lebih dari 13% dibandingkan saat COVID-19 melanda pada tahun 2020. Industri pelapis arsitektur negara tersebut diperkirakan akan terus berkembang dalam jangka pendek dan menengah, sebagian besar didorong oleh peningkatan fokus negara pada konservasi energi dan pengurangan emisi. Produksi cat berbasis air dengan kandungan VOC rendah diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan yang stabil untuk memenuhi permintaan.

Pemain terbesar di pasar dekoratif adalah Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen dan Guangzhou Zhujiang Chemical.

Terlepas dari konsolidasi di industri pelapis arsitektur Tiongkok selama delapan tahun terakhir, sektor ini masih memiliki sejumlah besar (hampir 600) produsen yang bersaing dengan margin keuntungan yang sangat rendah di segmen pasar ekonomi dan bawah.

Pada Maret 2020, otoritas Tiongkok merilis standar nasionalnya tentang “Batas Zat Berbahaya pada Pelapis Dinding Arsitektur,” di mana batas konsentrasi timbal total adalah 90 mg/kg. Berdasarkan standar nasional baru ini, pelapis dinding arsitektur di Tiongkok mengikuti batas timbal total 90 ppm, baik untuk pelapis dinding arsitektur maupun pelapis panel dekoratif.

Kebijakan Nol COVID dan Krisis Evergrande

Tahun 2022 merupakan salah satu tahun terburuk bagi industri pelapisan arsitektur di Tiongkok sebagai akibat dari penguncian wilayah yang disebabkan oleh virus corona.

Kebijakan COVID-zero dan krisis pasar perumahan merupakan dua faktor terpenting di balik penurunan produksi pelapis arsitektur pada tahun 2022. Pada Agustus 2022, harga rumah baru di 70 kota di Tiongkok turun sebesar 1,3% secara tahunan, lebih buruk dari perkiraan, menurut angka resmi, dan hampir sepertiga dari semua pinjaman properti kini diklasifikasikan sebagai piutang macet.

Akibat dari dua faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi China tertinggal dari negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, menurut perkiraan Bank Dunia.

Dalam laporan setengah tahunan yang dirilis pada Oktober 2022, lembaga yang berbasis di AS tersebut memperkirakan pertumbuhan PDB di China – ekonomi terbesar kedua di dunia – hanya sebesar 2,8% untuk tahun 2022.

Dominasi Perusahaan Multinasional Asing

Perusahaan multinasional asing (MNC) menguasai sebagian besar pasar cat arsitektur di Tiongkok. Perusahaan domestik Tiongkok kuat di beberapa pasar khusus di kota-kota tingkat II dan III. Dengan meningkatnya kesadaran akan kualitas di kalangan pengguna cat arsitektur Tiongkok, produsen cat arsitektur MNC diperkirakan akan meningkatkan pangsa pasar mereka di segmen ini dalam jangka pendek dan menengah.

Nippon Paints China

Produsen cat Jepang, Nippon Paints, termasuk di antara produsen cat arsitektur terbesar di Tiongkok. Negara tersebut menyumbang pendapatan sebesar 379,1 miliar yen bagi Nippon Paints pada tahun 2021. Segmen cat arsitektur menyumbang 82,4% dari total pendapatan perusahaan di negara tersebut.

Didirikan pada tahun 1992, Nippon Paint China telah muncul sebagai salah satu produsen cat arsitektur terkemuka di Tiongkok. Perusahaan ini terus memperluas jangkauannya di seluruh negeri seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara yang pesat.

AkzoNobel China

AkzoNobel adalah salah satu produsen pelapis arsitektur terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini mengoperasikan total empat pabrik produksi pelapis arsitektur di negara tersebut.

Pada tahun 2022, AkzoNobel berinvestasi dalam lini produksi baru untuk cat tekstur berbasis air di lokasi Songjiang, Shanghai, Tiongkok – meningkatkan kapasitas untuk memasok produk yang lebih berkelanjutan. Lokasi ini adalah salah satu dari empat pabrik cat dekoratif berbasis air di Tiongkok dan termasuk yang terbesar milik perusahaan secara global. Fasilitas baru seluas 2.500 meter persegi ini akan memproduksi produk Dulux seperti dekorasi interior, arsitektur, dan rekreasi.

Selain pabrik ini, AkzoNobel memiliki pabrik produksi pelapis dekoratif di Shanghai, Langfang, dan Chengdu.

“Sebagai pasar tunggal terbesar AkzoNobel, Tiongkok memiliki potensi yang sangat besar. Lini produksi baru ini akan membantu meningkatkan posisi terdepan kami dalam cat dan pelapis di Tiongkok dengan memperluas pasar baru dan lebih mendorong kami menuju ambisi strategis,” kata Mark Kwok, presiden AkzoNobel untuk Tiongkok/Asia Utara dan Direktur Bisnis untuk Cat Dekoratif Tiongkok/Asia Utara.

Grup Kimia Jiaboli

Jiabaoli Chemical Group, yang didirikan pada tahun 1999, adalah grup perusahaan teknologi tinggi modern yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan pelapis melalui perusahaan anak perusahaannya, termasuk Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., dan Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.