Tinjauan Pasar Pelapis Arsitektur di Tiongkok

Industri cat dan pelapis Tiongkok telah mengejutkan industri pelapis global dengan pertumbuhan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tiga dekade terakhir. Urbanisasi yang pesat selama periode ini telah mendorong industri pelapisan arsitektur dalam negeri ke tingkat yang baru. Coatings World menyajikan ikhtisar industri pelapisan arsitektur Tiongkok dalam fitur ini.

Tinjauan Pasar Pelapis Arsitektur di Tiongkok

Pasar cat dan pelapis Tiongkok secara keseluruhan diperkirakan mencapai $46,7 miliar pada tahun 2021 (Sumber: Nippon Paint Group). Pelapis arsitektur menyumbang 34% dari total pasar berdasarkan nilai. Angka tersebut cukup rendah dibandingkan rata-rata global sebesar 53%.

Produksi otomotif yang besar, perkembangan pesat di sektor industri dalam tiga dekade terakhir dan sektor manufaktur yang besar adalah beberapa alasan di balik tingginya pangsa industri pelapis di pasar cat dan pelapis secara keseluruhan di negara ini. Namun, sisi positifnya, rendahnya jumlah pelapis arsitektur di seluruh industri menawarkan sejumlah peluang bagi produsen pelapis arsitektur Tiongkok di tahun-tahun mendatang.

Produsen pelapis arsitektur di Tiongkok menyumbang total volume pelapis arsitektur sebesar 7,14 juta ton pada tahun 2021, atau tumbuh lebih dari 13% dibandingkan ketika COVID-19 melanda pada tahun 2020. Industri pelapis arsitektur di Tiongkok diperkirakan akan terus berkembang dalam jangka pendek dan jangka menengah, sebagian besar didorong oleh meningkatnya fokus negara pada konservasi energi dan pengurangan emisi. Produksi cat berbahan dasar air dengan VOC rendah diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan yang stabil untuk memenuhi permintaan.

Pemain terbesar di pasar dekoratif adalah Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen dan Guangzhou Zhujiang Chemical.

Meskipun terjadi konsolidasi dalam industri pelapisan arsitektur Tiongkok selama delapan tahun terakhir, sektor ini masih memiliki sejumlah (hampir 600) produsen yang bersaing dengan margin keuntungan yang sangat rendah dalam perekonomian dan segmen pasar yang lebih rendah.

Pada bulan Maret 2020, otoritas Tiongkok merilis standar nasional “Batas Zat Berbahaya pada Pelapis Dinding Arsitektur,” yang menetapkan batas konsentrasi timbal total adalah 90 mg/kg. Berdasarkan standar nasional yang baru, pelapis dinding arsitektural di Tiongkok mengikuti batas total timbal sebesar 90 ppm, baik untuk pelapis dinding arsitektural maupun pelapis panel dekoratif.

Kebijakan Nol COVID dan Krisis Evergrande

Tahun 2022 telah menjadi salah satu tahun terburuk bagi industri pelapisan arsitektur di Tiongkok sebagai dampak dari lockdown yang disebabkan oleh virus corona.

Kebijakan nol COVID dan krisis pasar perumahan telah menjadi dua faktor terpenting di balik penurunan produksi pelapis arsitektur pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2022, harga rumah baru di 70 kota di Tiongkok turun lebih buruk dari perkiraan sebesar 1,3 % tahun ke tahun, menurut angka resmi, dan hampir sepertiga dari seluruh pinjaman properti kini diklasifikasikan sebagai kredit macet.

Akibat kedua faktor ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, menurut perkiraan Bank Dunia.

Dalam laporan dua tahunan yang dirilis pada bulan Oktober 2022, lembaga yang berbasis di AS ini memperkirakan pertumbuhan PDB di Tiongkok – ekonomi terbesar kedua di dunia – hanya sebesar 2,8% pada tahun 2022.

Dominasi MNC Asing

Perusahaan multinasional asing (MNC) menguasai sebagian besar pasar pelapis arsitektur Tiongkok. Perusahaan domestik Tiongkok kuat di beberapa ceruk pasar di kota-kota tingkat II dan III. Dengan meningkatnya kesadaran kualitas di kalangan pengguna cat arsitektur Tiongkok, produsen cat arsitektur MNC diharapkan dapat meningkatkan pangsa mereka di segmen ini dalam jangka pendek dan menengah.

Nippon Melukis Cina

Produsen cat Jepang Nippon Paints adalah salah satu produsen pelapis arsitektur terbesar di Tiongkok. Negara ini menyumbang pendapatan sebesar 379,1 miliar yen untuk Nippon Paints pada tahun 2021. Segmen cat arsitektur menyumbang 82,4% dari keseluruhan pendapatan perusahaan di negara tersebut.

Didirikan pada tahun 1992, Nippon Paint China telah muncul sebagai salah satu produsen cat arsitektur terkemuka di Tiongkok. Perusahaan ini terus memperluas jangkauannya di seluruh negeri seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara tersebut.

AkzoNobel Tiongkok

AkzoNobel adalah salah satu produsen pelapis arsitektur terbesar di Tiongkok. Perusahaan mengoperasikan total empat pabrik produksi pelapis arsitektur di negara tersebut.

Pada tahun 2022, AkzoNobel berinvestasi pada lini produksi baru cat tekstur berbahan dasar air di pabriknya di Songjiang, Shanghai, Tiongkok – meningkatkan kapasitas untuk memasok produk yang lebih berkelanjutan. Pabrik ini merupakan salah satu dari empat pabrik cat dekoratif berbasis air di Tiongkok dan salah satu pabrik terbesar perusahaan tersebut secara global. Fasilitas baru seluas 2.500 meter persegi ini akan menghasilkan produk Dulux seperti dekorasi interior, arsitektur, dan rekreasi.

Selain pabrik ini, AkzoNobel memiliki pabrik produksi pelapis dekoratif di Shanghai, Langfang dan Chengdu.

“Sebagai pasar tunggal terbesar bagi AkzoNobel, Tiongkok mempunyai potensi yang sangat besar. Lini produksi baru ini akan membantu meningkatkan posisi terdepan kami dalam bidang cat dan pelapis di Tiongkok dengan memperluas pasar baru dan semakin mendorong kami menuju ambisi strategis,” kata Mark Kwok, presiden AkzoNobel untuk Tiongkok/Asia Utara dan Direktur Bisnis Cat Dekoratif Tiongkok/Utara Asia dan direktur Cat Dekoratif Cina/Asia Utara.

Grup Kimia Jiaboli

Jiabaoli Chemical Group, didirikan pada tahun 1999, adalah grup perusahaan teknologi tinggi modern yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan pelapis melalui anak perusahaannya termasuk Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., dan Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao aksesoris plastik perangkat keras Co., Ltd.