Proyek-proyek baru di industri minyak dan gas Rusia, termasuk di landas kontinen Arktik, menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan bagi pasar domestik untuk pelapis anti-korosi.
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa, tetapi bersifat jangka pendek, pada pasar hidrokarbon global. Pada April 2020, permintaan minyak global mencapai level terendah sejak 1995, menyeret harga acuan minyak mentah Brent turun menjadi $28 per barel setelah peningkatan pasokan minyak berlebih tercepat.
Pada suatu titik, harga minyak AS bahkan sempat negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, peristiwa dramatis ini tampaknya tidak menghentikan aktivitas industri minyak dan gas Rusia, karena permintaan global akan hidrokarbon diproyeksikan akan pulih dengan cepat.
Sebagai contoh, IEA memperkirakan permintaan minyak akan pulih ke tingkat sebelum krisis paling cepat pada tahun 2022. Pertumbuhan permintaan gas – meskipun terjadi penurunan rekor pada tahun 2020 – seharusnya akan kembali dalam jangka panjang, sampai batas tertentu, karena percepatan peralihan global dari batu bara ke gas untuk pembangkit listrik.
Perusahaan-perusahaan raksasa Rusia seperti Lukoil, Novatek, dan Rosneft, serta perusahaan lainnya, memiliki rencana untuk meluncurkan proyek-proyek baru di bidang ekstraksi minyak dan gas baik di darat maupun di landas kontinen Arktik. Pemerintah Rusia memandang eksploitasi cadangan Arktik melalui LNG sebagai inti dari Strategi Energi hingga tahun 2035.
Dalam konteks ini, permintaan Rusia terhadap pelapis anti-korosi juga memiliki prospek yang cerah. Secara keseluruhan, penjualan di segmen ini mencapai 18,5 miliar rubel pada tahun 2018 (250 juta dolar AS), menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga think tank Discovery Research Group yang berbasis di Moskow. Pelapis senilai 7,1 miliar rubel (90 juta dolar AS) diimpor ke Rusia, meskipun impor di segmen ini cenderung menurun, menurut para analis.
Lembaga konsultan lain yang berbasis di Moskow, Concept-Center, memperkirakan bahwa penjualan di pasar berkisar antara 25.000 hingga 30.000 ton dalam satuan fisik. Misalnya, pada tahun 2016, pasar aplikasi pelapis anti korosi di Rusia diperkirakan mencapai 2,6 miliar rubel atau 42 juta dolar AS. Pasar ini diyakini terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir dengan laju rata-rata dua hingga tiga persen per tahun.
Para pelaku pasar menyatakan keyakinan bahwa permintaan akan pelapis di segmen ini akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, meskipun dampak pandemi COVID-19 belum mereda.
“Menurut perkiraan kami, permintaan akan sedikit meningkat [dalam beberapa tahun mendatang]. Industri minyak dan gas membutuhkan pelapis anti-korosi, tahan panas, tahan api, dan jenis pelapis lainnya untuk melaksanakan proyek-proyek baru. Pada saat yang sama, permintaan bergeser ke arah pelapis polifungsional satu lapis. Tentu saja, kita tidak dapat mengabaikan konsekuensi pandemi virus corona, yang, ngomong-ngomong, belum berakhir,” kata Maxim Dubrovsky, direktur jenderal produsen pelapis Rusia Akrus. “Dalam perkiraan pesimistis, konstruksi [di industri minyak dan gas] mungkin tidak akan berjalan secepat yang direncanakan sebelumnya.”
Pemerintah negara bagian sedang mengambil langkah-langkah untuk mendorong investasi dan mencapai laju pembangunan yang direncanakan.”
Persaingan non-harga
Menurut Industrial Coatings, terdapat setidaknya 30 pemain di pasar pelapis anti korosi Rusia. Pemain asing terkemuka antara lain Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Pemasok terbesar Rusia adalah Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga, dan Raduga.
Selama lima tahun terakhir, beberapa perusahaan non-Rusia, termasuk Jotun, Hempel, dan PPG telah melokalisasi produksi pelapis anti korosi di Rusia. Ada alasan ekonomi yang jelas di balik keputusan tersebut. Periode pengembalian investasi peluncuran pelapis anti korosi baru di pasar Rusia berkisar antara tiga hingga lima tahun, demikian perkiraan Azamat Gareev, kepala ZIT Rossilber.
Menurut Industrial Coatings, segmen pasar pelapis Rusia ini dapat digambarkan sebagai oligopsoni – bentuk pasar di mana jumlah pembeli sedikit. Sebaliknya, jumlah penjualnya besar. Setiap pembeli Rusia memiliki serangkaian persyaratan internal yang cukup ketat, yang harus dipatuhi oleh pemasok. Perbedaan antara persyaratan pelanggan bisa sangat drastis.
Akibatnya, ini adalah salah satu dari sedikit segmen industri pelapis Rusia di mana harga bukanlah salah satu faktor utama yang menentukan permintaan.
Sebagai contoh, Rosneft mengesahkan 224 jenis pelapis anti korosi, menurut register pemasok pelapis industri minyak dan gas Rusia. Sebagai perbandingan, Gazprom menyetujui 55 jenis pelapis dan Transneft hanya 34.
Di beberapa segmen, porsi impor cukup tinggi. Misalnya, perusahaan Rusia mengimpor hampir 80 persen pelapis untuk proyek lepas pantai.
Persaingan di pasar Rusia untuk pelapis anti korosi sangat ketat, kata Dmitry Smirnov, direktur jenderal Pabrik Kimia Moskow. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus memenuhi permintaan dan meluncurkan produksi lini pelapis baru setiap beberapa tahun. Perusahaan juga menjalankan pusat layanan, yang mengontrol aplikasi pelapis, tambahnya.
“Perusahaan pelapis Rusia memiliki kapasitas yang cukup untuk memperluas produksi, yang akan mengurangi impor. Sebagian besar pelapis untuk perusahaan minyak dan gas, termasuk untuk proyek lepas pantai, diproduksi di pabrik-pabrik Rusia. Saat ini, untuk memperbaiki situasi ekonomi, bagi semua negara, penting untuk meningkatkan produksi barang-barang hasil produksi dalam negeri,” kata Dubrobsky.
Kekurangan bahan baku untuk produksi pelapis anti korosi termasuk di antara faktor-faktor yang menghambat perusahaan-perusahaan Rusia untuk memperluas pangsa pasar mereka, demikian dilaporkan oleh Industrial Coatings, mengutip analis pasar lokal. Misalnya, terdapat kekurangan isosianat alifatik, resin epoksi, serbuk seng, dan beberapa pigmen.
“Industri kimia sangat bergantung pada bahan baku impor dan sensitif terhadap harganya. Berkat pengembangan produk baru di Rusia dan substitusi impor, terdapat tren positif dalam hal pasokan bahan baku untuk industri pelapis,” kata Dubrobsky.
“Peningkatan kapasitas lebih lanjut diperlukan untuk bersaing, misalnya, dengan pemasok dari Asia. Bahan pengisi, pigmen, resin, khususnya alkid dan epoksi, kini dapat dipesan dari produsen Rusia. Pasar untuk pengeras isosianat dan aditif fungsional sebagian besar dipenuhi oleh impor. Kelayakan pengembangan produksi komponen-komponen ini harus dibahas di tingkat negara.”
Pelapis untuk proyek lepas pantai menjadi sorotan.
Proyek lepas pantai Rusia pertama adalah anjungan produksi minyak stasioner tahan es Prirazlomnaya di Laut Pechora, selatan Novaya Zemlya. Gazprom memilih Chartek 7 dari International Paint Ltd. Perusahaan tersebut dilaporkan membeli 350.000 kg lapisan cat untuk perlindungan anti korosi anjungan tersebut.
Perusahaan minyak Rusia lainnya, Lukoil, telah mengoperasikan platform Korchagin sejak tahun 2010 dan platform Philanovskoe sejak tahun 2018, keduanya berada di Laut Kaspia.
Jotun menyediakan lapisan anti korosi untuk proyek pertama dan Hempel untuk proyek kedua. Di segmen ini, persyaratan untuk lapisan sangat ketat, karena pemulihan lapisan di bawah air tidak mungkin dilakukan.
Permintaan akan pelapis anti-korosi untuk segmen lepas pantai terkait erat dengan masa depan industri minyak dan gas global. Rusia memiliki sekitar 80 persen sumber daya minyak dan gas yang tersimpan di bawah landasan kontinental Arktik dan sebagian besar cadangan yang telah dieksplorasi.
Sebagai perbandingan, AS hanya memiliki 10 persen dari sumber daya landas kontinen, diikuti oleh Kanada, Denmark, Greenland, dan Norwegia, yang membagi 10 persen sisanya di antara mereka. Perkiraan cadangan minyak lepas pantai Rusia yang telah dieksplorasi mencapai lima miliar ton setara minyak. Norwegia berada di urutan kedua dengan cadangan terbukti sebesar satu miliar ton.
“Namun karena sejumlah alasan – baik ekonomi maupun lingkungan – sumber daya tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan,” kata Anna Kireeva, analis dari organisasi perlindungan lingkungan Bellona. “Menurut banyak perkiraan, permintaan global untuk minyak dapat mencapai puncaknya paling cepat empat tahun dari sekarang, pada tahun 2023. Dana investasi pemerintah yang sangat besar yang dibangun di atas minyak juga menarik diri dari investasi di sektor minyak – sebuah langkah yang dapat memicu pergeseran modal global dari bahan bakar fosil karena pemerintah dan investor institusional mengucurkan dana ke energi terbarukan.”
Pada saat yang sama, konsumsi gas alam diperkirakan akan tumbuh selama 20 hingga 30 tahun ke depan – dan gas merupakan sebagian besar cadangan sumber daya Rusia, tidak hanya di landas kontinen Arktik tetapi juga di daratan. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa ia bertujuan untuk menjadikan Rusia sebagai pemasok gas alam terbesar di dunia – sebuah prospek yang tidak mungkin terjadi mengingat persaingan Moskow dari Timur Tengah, tambah Kireeva.
Namun, perusahaan-perusahaan minyak Rusia mengklaim bahwa proyek landasan kontinental tersebut kemungkinan akan menjadi masa depan industri minyak dan gas Rusia.
Salah satu area strategis utama Rosneft adalah pengembangan sumber daya hidrokarbon di landas kontinental, kata perusahaan itu.
Saat ini, ketika hampir semua ladang minyak dan gas utama di darat telah ditemukan dan dikembangkan, dan ketika teknologi dan produksi minyak serpih berkembang pesat, fakta bahwa masa depan produksi minyak dunia terletak di landas kontinen Samudra Dunia tidak dapat disangkal, kata Rosneft dalam sebuah pernyataan di situs webnya. Landas kontinen Rusia memiliki area terbesar di dunia: Lebih dari enam juta km² dan Rosneft adalah pemegang lisensi terbesar untuk landas kontinen Rusia, tambah perusahaan itu.
Waktu posting: 17 April 2024
