Proyek-proyek baru dalam industri minyak dan gas Rusia, termasuk di landas Arktik, menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan bagi pasar domestik untuk pelapis anti-korosif.
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa, meskipun hanya sementara, terhadap pasar hidrokarbon global. Pada bulan April 2020, permintaan minyak global mencapai level terendah sejak 1995, yang menurunkan harga acuan minyak mentah Brent menjadi $28 per barel setelah kenaikan surplus pasokan minyak tercepat.
Pada suatu titik, harga minyak AS bahkan sempat mencapai titik negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, peristiwa dramatis ini tampaknya tidak menghentikan aktivitas industri minyak dan gas Rusia, karena permintaan global akan hidrokarbon diproyeksikan akan pulih dengan cepat.
Misalnya, IEA memperkirakan permintaan minyak akan pulih ke tingkat sebelum krisis paling cepat pada tahun 2022. Pertumbuhan permintaan gas – meskipun terjadi penurunan rekor pada tahun 2020 – akan kembali dalam jangka panjang, sampai batas tertentu, karena percepatan peralihan global dari batu bara ke gas untuk pembangkit listrik.
Raksasa Rusia Lukoil, Novatek, dan Rosneft, serta perusahaan-perusahaan lain, berencana meluncurkan proyek-proyek baru di bidang ekstraksi minyak dan gas, baik di darat maupun di paparan Arktik. Pemerintah Rusia memandang eksploitasi cadangan Arktiknya melalui LNG sebagai inti dari Strategi Energi hingga 2035.
Dengan latar belakang ini, permintaan Rusia untuk pelapis anti-korosi juga memiliki prospek cerah. Total penjualan di segmen ini mencapai 18,5 miliar rubel pada tahun 2018 (US$250 juta), menurut riset yang dilakukan oleh lembaga riset Discovery Research Group yang berbasis di Moskow. Pelapis senilai 7,1 miliar rubel (US$90 juta) diimpor ke Rusia, meskipun impor di segmen ini cenderung menurun, menurut para analis.
Concept-Center, sebuah lembaga konsultan lain yang berbasis di Moskow, memperkirakan bahwa penjualan di pasar berkisar antara 25.000 hingga 30.000 ton secara fisik. Misalnya, pada tahun 2016, pasar untuk aplikasi pelapis anti-korosif di Rusia diperkirakan mencapai 2,6 miliar rubel (US$42 juta). Pasar ini diyakini terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir dengan laju rata-rata dua hingga tiga persen per tahun.
Pelaku pasar menyatakan keyakinannya, permintaan pelapis di segmen ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang, meskipun dampak pandemi COVID-19 belum mereda.
“Menurut perkiraan kami, permintaan akan sedikit meningkat [dalam beberapa tahun mendatang]. Industri minyak dan gas membutuhkan pelapis anti-korosi, tahan panas, tahan api, dan jenis pelapis lainnya untuk melaksanakan proyek-proyek baru. Di saat yang sama, permintaan beralih ke pelapis multifungsi satu lapis. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi pandemi virus corona, yang, omong-omong, belum berakhir,” ujar Maxim Dubrovsky, direktur umum produsen pelapis Rusia, Akrus. “Dengan perkiraan yang pesimistis, konstruksi [di industri minyak dan gas] mungkin tidak berjalan secepat yang direncanakan sebelumnya.
Negara mengambil langkah-langkah untuk merangsang investasi dan mencapai laju konstruksi yang direncanakan.”
Persaingan non-harga
Menurut Industrial Coatings, setidaknya terdapat 30 pemain di pasar pelapis anti-korosi Rusia. Pemain asing terkemuka antara lain Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, dan lain-lain.
Pemasok Rusia terbesar adalah Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga dan Raduga.
Selama lima tahun terakhir, beberapa perusahaan non-Rusia, termasuk Jotun, Hempel, dan PPG, telah melokalisasi produksi pelapis anti-korosif di Rusia. Ada alasan ekonomi yang jelas di balik keputusan tersebut. Periode pengembalian modal peluncuran pelapis anti-korosif baru di pasar Rusia berkisar antara tiga hingga lima tahun, menurut perkiraan Azamat Gareev, kepala ZIT Rossilber.
Menurut Industrial Coatings, segmen pasar pelapis Rusia ini dapat digambarkan sebagai oligopsoni – suatu bentuk pasar dengan jumlah pembeli yang sedikit. Sebaliknya, jumlah penjualnya besar. Setiap pembeli Rusia memiliki serangkaian persyaratan internal yang cukup ketat, yang harus dipatuhi oleh pemasok. Perbedaan persyaratan antar pelanggan bisa sangat drastis.
Akibatnya, ini adalah salah satu dari sedikit segmen industri pelapis Rusia, di mana harga bukan termasuk faktor utama yang menentukan permintaan.
Misalnya, Rosneft mengesahkan 224 jenis pelapis anti-korosi, menurut daftar pemasok pelapis industri minyak dan gas Rusia. Sebagai perbandingan, Gazprom menyetujui 55 pelapis dan Transneft hanya 34.
Di beberapa segmen, pangsa impor cukup tinggi. Misalnya, perusahaan Rusia mengimpor hampir 80 persen pelapis untuk proyek lepas pantai.
Persaingan di pasar pelapis anti-korosif Rusia sangat ketat, ujar Dmitry Smirnov, direktur umum Pabrik Kimia Moskow. Hal ini mendorong perusahaan untuk memenuhi permintaan dan meluncurkan lini produksi pelapis baru setiap beberapa tahun. Perusahaan juga mengoperasikan pusat layanan untuk mengontrol aplikasi pelapis, tambahnya.
Perusahaan pelapis Rusia memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas produksi, yang akan mengurangi impor. Sebagian besar pelapis untuk perusahaan minyak dan gas, termasuk untuk proyek lepas pantai, diproduksi di pabrik-pabrik Rusia. Saat ini, untuk memperbaiki situasi ekonomi, penting bagi semua negara untuk meningkatkan produksi barang-barang mereka sendiri,” ujar Dubrobsky.
Kekurangan bahan baku untuk produksi pelapis anti-korosif tercatat sebagai salah satu faktor yang menghambat perusahaan-perusahaan Rusia memperluas pangsa pasar mereka, lapor Industrial Coatings, mengutip analis pasar lokal. Misalnya, terdapat kekurangan isosianat alifatik, resin epoksi, debu seng, dan beberapa pigmen.
"Industri kimia sangat bergantung pada bahan baku impor dan sensitif terhadap harganya. Berkat pengembangan produk baru di Rusia dan substitusi impor, terdapat tren positif dalam hal pasokan bahan baku untuk industri pelapis," ujar Dubrobsky.
Kapasitas perlu ditingkatkan lebih lanjut agar dapat bersaing, misalnya, dengan pemasok Asia. Pengisi, pigmen, resin, khususnya alkid dan epoksi, kini dapat dipesan dari produsen Rusia. Pasar untuk pengeras isosianat dan aditif fungsional sebagian besar berasal dari impor. Kelayakan pengembangan produksi komponen-komponen ini harus didiskusikan di tingkat negara bagian.
Pelapis untuk proyek lepas pantai menjadi sorotan
Proyek lepas pantai pertama Rusia adalah anjungan produksi minyak lepas pantai Prirazlomnaya yang tahan es di Laut Pechora, selatan Novaya Zemlya. Gazprom memilih Chartek 7 dari International Paint Ltd. Perusahaan tersebut dilaporkan membeli 350.000 kg pelapis untuk perlindungan anti-korosi anjungan tersebut.
Perusahaan minyak Rusia lainnya, Lukoil, telah mengoperasikan anjungan Korchagin sejak 2010 dan anjungan Philanovskoe sejak 2018, keduanya di Laut Kaspia.
Jotun menyediakan pelapis anti-korosif untuk proyek pertama dan Hempel untuk proyek kedua. Di segmen ini, persyaratan untuk pelapis sangat ketat, karena restorasi lapisan di bawah air tidak memungkinkan.
Permintaan lapisan anti-korosi untuk segmen lepas pantai berkaitan erat dengan masa depan industri minyak dan gas global. Rusia memiliki sekitar 80 persen sumber daya minyak dan gas yang tersimpan di bawah lapisan Arktik dan sebagian besar cadangan yang telah dieksplorasi.
Sebagai perbandingan, AS hanya memiliki 10 persen sumber daya lepas pantai, diikuti oleh Kanada, Denmark, Greenland, dan Norwegia, yang membagi 10 persen sisanya di antara mereka. Cadangan minyak lepas pantai Rusia yang telah dieksplorasi diperkirakan mencapai lima miliar ton setara minyak. Norwegia berada di posisi kedua dengan satu miliar ton cadangan terbukti.
"Namun karena sejumlah alasan – baik ekonomi maupun lingkungan – sumber daya tersebut mungkin tidak termanfaatkan," ujar Anna Kireeva, analis dari organisasi perlindungan lingkungan Bellona. "Menurut banyak perkiraan, permintaan minyak global dapat mencapai titik jenuh paling cepat empat tahun dari sekarang, yaitu pada tahun 2023. Dana investasi pemerintah yang sangat besar yang dibangun di atas minyak juga menarik investasi di sektor minyak – sebuah langkah yang dapat mendorong pergeseran modal global dari bahan bakar fosil seiring pemerintah dan investor institusional menggelontorkan dana ke energi terbarukan."
Pada saat yang sama, konsumsi gas alam diperkirakan akan meningkat selama 20 hingga 30 tahun ke depan – dan gas merupakan bagian terbesar dari cadangan sumber daya Rusia, tidak hanya di landas Arktik tetapi juga di daratan. Presiden Vladimir Putin telah menyatakan tekadnya untuk menjadikan Rusia pemasok gas alam terbesar di dunia – sebuah prospek yang mustahil mengingat persaingan Moskow dari Timur Tengah, tambah Kireeva.
Namun, perusahaan minyak Rusia mengklaim bahwa proyek rak tersebut kemungkinan akan menjadi masa depan industri minyak dan gas Rusia.
Salah satu area strategis utama Rosneft adalah pengembangan sumber daya hidrokarbon di landas kontinen, kata perusahaan itu.
Saat ini, ketika hampir semua ladang minyak dan gas darat utama telah ditemukan dan dikembangkan, serta teknologi dan produksi minyak serpih berkembang pesat, fakta bahwa masa depan produksi minyak dunia terletak di landas kontinen Samudra Dunia tidak dapat disangkal, demikian pernyataan Rosneft di situs webnya. Landas kontinen Rusia memiliki luas wilayah terluas di dunia: Lebih dari enam juta km², dan Rosneft merupakan pemegang lisensi terbesar untuk landas kontinen Rusia, tambah perusahaan tersebut.
Waktu posting: 17-Apr-2024
