Proyek-proyek baru di industri minyak dan gas Rusia, termasuk di landas Arktik, menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan di pasar domestik untuk pelapis anti-korosif.
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa namun bersifat jangka pendek terhadap pasar hidrokarbon global. Pada bulan April 2020, permintaan minyak global mencapai level terendah sejak tahun 1995, sehingga menurunkan harga patokan minyak mentah Brent menjadi $28 per barel setelah kenaikan surplus pasokan minyak tercepat.
Pada titik tertentu, harga minyak AS bahkan sempat berubah menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, peristiwa dramatis ini tampaknya tidak menghentikan aktivitas industri minyak dan gas Rusia, karena permintaan hidrokarbon global diperkirakan akan pulih dengan cepat.
Misalnya, IEA memperkirakan permintaan minyak akan pulih ke tingkat sebelum krisis pada tahun 2022. Pertumbuhan permintaan gas – meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 – akan kembali dalam jangka panjang, sampai batas tertentu, karena percepatan konversi batubara global. peralihan gas untuk pembangkit listrik.
Raksasa Rusia Lukoil, Novatek dan Rosneft, dan lainnya mempunyai rencana untuk meluncurkan proyek baru di bidang ekstraksi minyak dan gas baik di darat maupun di landas Arktik. Pemerintah Rusia memandang eksploitasi cadangan Arktik melalui LNG sebagai inti Strategi Energinya hingga tahun 2035.
Dengan latar belakang ini, permintaan Rusia akan lapisan anti-korosif juga memiliki perkiraan yang cerah. Penjualan keseluruhan di segmen ini berjumlah Rub18,5 miliar pada tahun 2018 ($250 juta), menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga think tank Discovery Research Group yang berbasis di Moskow. Pelapis senilai Rub7,1 miliar ($90 juta) diimpor ke Rusia, meskipun impor di segmen ini cenderung menurun, menurut para analis.
Agen konsultan lain yang berbasis di Moskow, Concept-Center, memperkirakan penjualan di pasar berkisar antara 25.000 dan 30.000 ton secara fisik. Misalnya, pada tahun 2016, pasar untuk aplikasi pelapis anti korosi di Rusia diperkirakan mencapai Rub 2,6 miliar ($42 juta). Pasar ini diyakini akan terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir dengan laju rata-rata dua hingga tiga persen per tahun.
Pelaku pasar menyatakan keyakinannya, permintaan pelapis di segmen ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang, meski dampak pandemi COVID-19 belum mereda.
“Menurut perkiraan kami, permintaan akan sedikit meningkat [di tahun-tahun mendatang]. Industri minyak dan gas membutuhkan pelapis anti korosi, tahan panas, tahan api dan jenis pelapis lainnya untuk melaksanakan proyek baru. Pada saat yang sama, permintaan beralih ke pelapis polifungsional satu lapis. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari pandemi virus corona, yang masih belum berakhir,” kata Maxim Dubrovsky, direktur umum produsen pelapis Rusia, Akrus. “Dengan perkiraan yang pesimistis, pembangunan [di industri minyak dan gas] mungkin tidak akan berjalan secepat yang direncanakan sebelumnya.
Negara bagian mengambil langkah-langkah untuk merangsang investasi dan mencapai kecepatan konstruksi yang direncanakan.”
Persaingan non-harga
Setidaknya ada 30 pemain di pasar pelapis anti korosi Rusia, menurut Industrial Coatings. Pemain asing terkemuka antara lain Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Pemasok terbesar Rusia adalah Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga dan Raduga.
Selama lima tahun terakhir, beberapa perusahaan non-Rusia, termasuk Jotun, Hempel dan PPG telah melokalisasi produksi pelapis anti korosi di Rusia. Ada alasan ekonomi yang jelas di balik keputusan tersebut. Periode pengembalian untuk meluncurkan lapisan anti-korosif baru di pasar Rusia berkisar antara tiga hingga lima tahun, perkiraan Azamat Gareev, kepala ZIT Rossilber.
Menurut Industrial Coatings, segmen pasar pelapis Rusia ini dapat digambarkan sebagai oligopsoni – suatu bentuk pasar di mana jumlah pembelinya sedikit. Sebaliknya, jumlah penjualnya banyak. Setiap pembeli Rusia memiliki serangkaian persyaratan internal yang agak ketat dan harus dipatuhi oleh pemasok. Perbedaan antara kebutuhan pelanggan bisa sangat drastis.
Akibatnya, ini adalah salah satu dari sedikit segmen industri pelapis Rusia yang harga tidak menjadi salah satu faktor utama yang menentukan permintaan.
Misalnya, Rosneft mengesahkan 224 jenis pelapis anti korosi, menurut daftar pemasok pelapis industri minyak dan gas Rusia. Sebagai perbandingan, Gazprom menyetujui 55 pelapis dan Transneft hanya 34.
Di beberapa segmen, pangsa impor cukup tinggi. Misalnya, perusahaan-perusahaan Rusia mengimpor hampir 80 persen pelapis untuk proyek-proyek lepas pantai.
Persaingan di pasar Rusia untuk pelapis anti korosi sangat kuat, kata Dmitry Smirnov, direktur umum Pabrik Kimia Moskow. Hal ini mendorong perusahaan untuk memenuhi permintaan dan meluncurkan produksi lini pelapis baru setiap beberapa tahun. Perusahaan juga menjalankan pusat layanan, mengendalikan aplikasi pelapisan, tambahnya.
“Perusahaan pelapis Rusia mempunyai kapasitas yang cukup untuk memperluas produksi, sehingga akan mengurangi impor. Sebagian besar pelapis untuk perusahaan minyak dan gas, termasuk untuk proyek lepas pantai, diproduksi di pabrik Rusia. Saat ini, untuk memperbaiki situasi ekonomi, bagi semua negara, penting untuk meningkatkan produksi barang-barang produksi mereka sendiri,” kata Dubrobsky.
Kurangnya bahan mentah untuk produksi lapisan anti-korosif merupakan salah satu faktor yang menghalangi perusahaan-perusahaan Rusia memperluas pangsa pasar mereka, Industrial Coatings melaporkan, mengutip analis pasar lokal. Misalnya, terdapat kekurangan isosianat alifatik, resin epoksi, debu seng, dan beberapa pigmen.
“Industri kimia sangat bergantung pada bahan mentah impor dan sensitif terhadap harganya. Berkat pengembangan produk baru di Rusia dan substitusi impor, terdapat tren positif dalam hal pasokan bahan baku untuk industri pelapis,” kata Dubrobsky.
“Peningkatan kapasitas lebih lanjut perlu dilakukan untuk bersaing, misalnya dengan pemasok Asia. Pengisi, pigmen, resin, khususnya alkid dan epoksi, kini dapat dipesan dari pabrikan Rusia. Pasar untuk pengeras isosianat dan aditif fungsional sebagian besar disediakan oleh impor. Kelayakan pengembangan produksi komponen-komponen ini harus didiskusikan di tingkat negara bagian.”
Pelapisan untuk proyek lepas pantai menjadi sorotan
Proyek lepas pantai Rusia yang pertama adalah platform stasioner penghasil minyak lepas pantai Prirazlomnaya yang tahan es di Laut Pechora, selatan Novaya Zemlya. Gazprom memilih Chartek 7 dari International Paint Ltd. Perusahaan tersebut dilaporkan membeli 350.000 kg pelapis untuk perlindungan anti korosi pada platform tersebut.
Perusahaan minyak Rusia lainnya, Lukoil, telah mengoperasikan platform Korchagin sejak 2010 dan platform Philanovskoe sejak 2018, keduanya di Laut Kaspia.
Jotun menyediakan lapisan anti korosi untuk proyek pertama dan Hempel untuk proyek kedua. Di segmen ini, persyaratan pelapisan sangat ketat, karena pemulihan lapisan di bawah air tidak mungkin dilakukan.
Permintaan lapisan anti korosi untuk segmen lepas pantai terkait dengan masa depan industri minyak dan gas global. Rusia memiliki sekitar 80 persen sumber daya minyak dan gas yang tersimpan di bawah paparan Arktik dan sebagian besar cadangan yang dieksplorasi.
Sebagai perbandingan, AS hanya memiliki 10 persen sumber daya yang ada, diikuti oleh Kanada, Denmark, Greenland, dan Norwegia, yang membagi 10 persen sisanya di antara negara-negara tersebut. Perkiraan cadangan minyak lepas pantai Rusia yang dieksplorasi mencapai lima miliar ton setara minyak. Norwegia berada di peringkat kedua dengan cadangan terbukti sebesar satu miliar ton.
“Tetapi karena sejumlah alasan – baik ekonomi maupun lingkungan – sumber daya tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan,” kata Anna Kireeva, analis organisasi perlindungan lingkungan Bellona. “Menurut banyak perkiraan, permintaan minyak global akan mencapai titik tertinggi dalam waktu empat tahun dari sekarang, yaitu pada tahun 2023. Dana investasi pemerintah yang sangat besar yang dibangun dari minyak juga akan menarik diri dari investasi di sektor minyak – sebuah langkah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi global. modal global beralih dari bahan bakar fosil karena pemerintah dan investor institusi menggelontorkan dana untuk energi terbarukan.”
Pada saat yang sama, konsumsi gas alam diperkirakan akan meningkat dalam 20 hingga 30 tahun ke depan – dan gas merupakan sumber daya terbesar Rusia, tidak hanya di landas Arktik namun juga di darat. Presiden Vladimir Putin mengatakan ia ingin menjadikan Rusia sebagai pemasok gas alam terbesar di dunia – sebuah prospek yang tidak mungkin terjadi mengingat persaingan Moskow dengan Timur Tengah, tambah Kireeva.
Namun, perusahaan minyak Rusia mengklaim bahwa proyek rak tersebut kemungkinan besar akan menjadi masa depan industri minyak dan gas Rusia.
Salah satu bidang strategis utama Rosneft adalah pengembangan sumber daya hidrokarbon di landas kontinen, kata perusahaan itu.
Saat ini, ketika hampir semua ladang minyak dan gas darat utama ditemukan dan dikembangkan, dan ketika teknologi dan produksi minyak serpih berkembang pesat, fakta bahwa masa depan produksi minyak dunia terletak di landas kontinen Samudra Dunia tidak dapat disangkal, Rosneft mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya. Landas Rusia memiliki wilayah terluas di dunia: Lebih dari enam juta km dan Rosneft adalah pemegang lisensi terbesar untuk landas kontinen Rusia, tambah perusahaan itu.
Waktu posting: 17 April-2024
