Pasar global untuk pelapis kayu industri diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 3,8% antara tahun 2022 dan 2027, dengan furnitur kayu sebagai segmen dengan kinerja tertinggi. Menurut Studi Pasar Pelapis Kayu Industri Irfab terbaru dari PRA, permintaan pasar dunia untuk pelapis kayu industri diperkirakan sekitar 3 juta ton (2,4 miliar liter) pada tahun 2022. Oleh Richard Kennedy, PRA, dan Sarah Silva, editor kontributor.
13 Juli 2023
Pasar untuk pelapis kayu terdiri dari tiga segmen yang berbeda:
- Furnitur kayu: Cat atau pernis yang diaplikasikan pada furnitur rumah tangga, dapur, dan kantor.
- Pekerjaan kayu: Cat dan pernis yang diaplikasikan di pabrik untuk pintu, kusen jendela, lis, dan lemari.
- Lantai kayu pra-finishing: Lapisan pernis yang diaplikasikan di pabrik pada lantai laminasi dan lantai kayu rekayasa.
Segmen terbesar sejauh ini adalah segmen furnitur kayu, yang menyumbang 74% dari pasar pelapis kayu industri global pada tahun 2022. Pasar regional terbesar adalah Asia Pasifik dengan pangsa 58% dari permintaan dunia untuk cat dan pernis yang diaplikasikan pada furnitur kayu, diikuti oleh Eropa dengan sekitar 25%. Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu pasar utama untuk furnitur kayu yang didukung oleh peningkatan populasi di Tiongkok dan India, khususnya.
Efisiensi energi merupakan pertimbangan utama.
Produksi segala jenis furnitur biasanya bersifat siklik, dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi dan perkembangan pasar perumahan nasional serta pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan. Industri furnitur kayu cenderung bergantung pada pasar lokal dan manufakturnya kurang global dibandingkan jenis furnitur lainnya.
Produk berbasis air terus mendapatkan pangsa pasar, sebagian besar didorong oleh peraturan VOC dan permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan, dengan pergeseran ke arah sistem polimer canggih termasuk dispersi poliuretan 2K atau yang dapat mengikat silang sendiri. Mojca Šemen, Direktur Segmen untuk Pelapis Kayu Industri di Kansai Helios Group, dapat mengkonfirmasi tingginya permintaan untuk pelapis berbasis air, yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan teknologi berbasis pelarut tradisional. “Pelapis ini memiliki waktu pengeringan yang lebih cepat, waktu produksi yang lebih singkat, dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pelapis ini lebih tahan terhadap penguningan dan dapat memberikan hasil akhir yang lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk furnitur kayu berkualitas tinggi.” Permintaan terus meningkat karena “semakin banyak konsumen memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam keputusan pembelian mereka.”
Namun, dispersi akrilik dan teknologi berbasis pelarut terus mendominasi segmen furnitur kayu. Pelapis yang dapat dikeringkan dengan sinar UV semakin populer untuk furnitur (dan lantai) karena kinerjanya yang unggul, kecepatan pengeringan, dan efisiensi energi yang tinggi. Peralihan dari lampu merkuri konvensional ke sistem lampu LED akan semakin meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya penggantian lampu. Šemen setuju bahwa akan ada tren yang meningkat menuju pengeringan LED, yang menawarkan waktu pengeringan lebih cepat dan konsumsi energi lebih rendah. Ia juga memprediksi peningkatan penggunaan komponen berbasis bio karena konsumen mencari produk pelapis dengan dampak lingkungan yang lebih rendah, sebuah tren yang mendorong penggabungan resin nabati dan minyak alami, misalnya.
Meskipun pelapis berbasis air 1K dan 2K populer karena kredensial lingkungannya, Kansai Helios memberikan catatan penting: “Mengenai pelapis PU 2K, kami memperkirakan bahwa konsumsinya akan perlahan menurun karena pembatasan pengeras yang akan berlaku pada 23 Agustus 2023. Namun, dibutuhkan beberapa waktu agar transisi ini sepenuhnya terwujud.”
Bahan alternatif menghadirkan persaingan yang ketat.
Segmen terbesar kedua adalah pelapis yang diaplikasikan pada perabot kayu dengan pangsa sekitar 23% dari pasar pelapis kayu industri global. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar regional terbesar dengan pangsa sekitar 54%, diikuti oleh Eropa dengan sekitar 22%. Permintaan sebagian besar didorong oleh konstruksi bangunan baru dan, pada tingkat yang lebih rendah, oleh pasar penggantian. Penggunaan kayu di properti hunian dan komersial menghadapi peningkatan persaingan dari material alternatif seperti pintu, jendela, dan lis uPVC, komposit, dan aluminium, yang menawarkan perawatan lebih rendah dan harga yang lebih kompetitif. Terlepas dari keuntungan lingkungan dari penggunaan kayu untuk perabot kayu, pertumbuhan penggunaan kayu untuk pintu, jendela, dan lis di Eropa dan Amerika Utara relatif lemah dibandingkan dengan pertumbuhan material alternatif ini. Permintaan untuk perabot kayu jauh lebih kuat di banyak negara di Asia Pasifik karena perluasan program perumahan dan konstruksi bangunan komersial yang menyertainya, seperti kantor dan hotel, sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk, pembentukan rumah tangga, dan urbanisasi.
Pelapis berbahan dasar pelarut banyak digunakan untuk melapisi barang-barang pertukangan seperti pintu, jendela, dan lis, dan sistem poliuretan berbahan dasar pelarut akan terus digunakan pada produk-produk kelas atas. Beberapa produsen jendela masih lebih memilih pelapis berbahan dasar pelarut satu komponen karena kekhawatiran akan pembengkakan kayu dan pengangkatan serat yang disebabkan oleh penggunaan pelapis berbahan dasar air. Namun, seiring meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dan semakin ketatnya standar peraturan di seluruh dunia, aplikator pelapis sedang mengeksplorasi alternatif berbahan dasar air yang lebih berkelanjutan, khususnya sistem berbasis poliuretan. Beberapa produsen pintu menggunakan sistem pengeringan radiasi. Pernis yang dapat dikeringkan dengan sinar UV paling baik digunakan pada permukaan datar, seperti pintu, memberikan peningkatan ketahanan terhadap abrasi, bahan kimia, dan noda: beberapa pelapis berpigmen pada pintu dikeringkan dengan sinar elektron.
Segmen pelapis lantai kayu adalah segmen terkecil dari ketiga segmen tersebut, dengan sekitar 3% dari pasar pelapis kayu industri global, sementara kawasan Asia-Pasifik menyumbang sekitar 55% dari pasar pelapis lantai kayu global.
Teknologi pelapisan UV menjadi pilihan utama bagi banyak orang.
Di pasar lantai saat ini, pada dasarnya ada tiga jenis lantai kayu yang bersaing dengan jenis lantai lainnya, seperti lantai vinil dan ubin keramik, di properti hunian dan non-hunian: lantai kayu solid atau kayu keras, lantai kayu rekayasa, dan lantai laminasi (yang merupakan produk lantai dengan efek kayu). Semua lantai kayu rekayasa, lantai laminasi, dan sebagian besar lantai kayu solid atau kayu keras telah melalui proses finishing di pabrik.
Pelapis berbasis poliuretan umumnya digunakan pada lantai kayu karena fleksibilitas, kekerasan, dan ketahanan kimianya. Kemajuan signifikan dalam teknologi alkid dan poliuretan berbasis air (khususnya dispersi poliuretan) telah membantu formulasi pelapis berbasis air baru yang dapat menyamai sifat sistem berbasis pelarut. Teknologi yang lebih baik ini mematuhi peraturan VOC dan telah mempercepat peralihan ke sistem berbasis air untuk lantai kayu. Teknologi pelapis UV adalah pilihan yang disukai banyak bisnis karena penerapannya pada permukaan datar, memberikan pengeringan cepat, serta ketahanan abrasi dan goresan yang luar biasa.
Sektor konstruksi mendorong pertumbuhan, tetapi potensinya lebih besar lagi.
Sama seperti pasar pelapis arsitektur pada umumnya, pendorong utama untuk pelapis kayu industri adalah pembangunan baru properti hunian dan non-hunian, serta renovasi properti (yang sebagian didukung oleh peningkatan pendapatan sekali pakai di banyak wilayah di dunia). Kebutuhan akan lebih banyak pembangunan properti hunian didukung oleh pertumbuhan populasi global dan peningkatan urbanisasi. Selama beberapa dekade, perumahan terjangkau telah menjadi perhatian utama di sebagian besar negara di dunia dan hanya dapat benar-benar diatasi dengan meningkatkan jumlah perumahan.
Dari perspektif produsen, Mojca Šemen menyebutkan tantangan utama adalah memastikan kualitas bahan yang digunakan karena produk akhir terbaik bergantung pada bahan baku berkualitas tinggi. Jaminan kualitas merupakan respons yang kuat terhadap persaingan ketat dari bahan alternatif. Namun, riset pasar menunjukkan pertumbuhan yang relatif lemah dalam penggunaan kusen kayu dan lantai kayu, baik dalam konstruksi baru maupun ketika tiba saatnya untuk mempertahankan fitur kayu: pintu, jendela, atau lantai kayu sering diganti dengan produk material alternatif daripada produk kayu.
Sebaliknya, kayu adalah bahan dasar yang paling dominan untuk furnitur, terutama furnitur rumah tangga, dan kurang terpengaruh oleh persaingan dari produk material alternatif. Menurut CSIL, organisasi riset pasar furnitur yang berbasis di Milan, kayu menyumbang sekitar 74% dari nilai produksi furnitur di EU28 pada tahun 2019, diikuti oleh logam (25%) dan plastik (1%).
Pasar global untuk pelapis kayu industri diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 3,8% antara tahun 2022 dan 2027, dengan pelapis furnitur kayu tumbuh lebih cepat sebesar 4% CAGR dibandingkan pelapis untuk pertukangan (3,5%) dan lantai kayu (3%).
Waktu posting: 30 September 2025
