Pasar global untuk pelapis kayu industri diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,8% CAGR antara tahun 2022 dan 2027, dengan furnitur kayu sebagai segmen dengan kinerja tertinggi. Menurut Studi Pasar Pelapis Kayu Industri Irfab terbaru dari PRA, permintaan pasar dunia untuk pelapis kayu industri diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton (2,4 miliar liter) pada tahun 2022. Oleh Richard Kennedy, PRA, dan Sarah Silva, editor kontributor.
Tanggal 13.07.2023
Pasar pelapis kayu terdiri dari tiga segmen berbeda:
- Perabotan kayu: Cat atau pernis yang diaplikasikan pada perabotan rumah tangga, dapur, dan kantor.
- Pertukangan: Cat dan pernis yang diaplikasikan pabrik pada pintu, rangka jendela, lis dan lemari.
- Lantai kayu pra-selesai: Pernis yang diaplikasikan di pabrik pada lantai kayu laminasi dan kayu rekayasa.
Segmen terbesar sejauh ini adalah segmen furnitur kayu, yang menyumbang 74% pangsa pasar pelapis kayu industri global pada tahun 2022. Pasar regional terbesar adalah Asia Pasifik dengan pangsa 58% dari permintaan dunia untuk cat dan pernis yang diaplikasikan pada furnitur kayu, diikuti oleh Eropa dengan sekitar 25%. Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu pasar utama untuk furnitur kayu, terutama didukung oleh peningkatan populasi Tiongkok dan India.
Efisiensi energi merupakan pertimbangan utama
Produksi semua jenis furnitur biasanya bersifat siklus, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan pasar perumahan nasional serta pendapatan rumah tangga. Industri furnitur kayu cenderung bergantung pada pasar lokal dan manufakturnya kurang global dibandingkan jenis furnitur lainnya.
Produk berbahan dasar air terus meraih pangsa pasar, terutama didorong oleh regulasi VOC dan permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan, dengan pergeseran ke sistem polimer canggih termasuk self-crosslinking atau dispersi poliuretan 2K. Mojca Šemen, Direktur Segmen Pelapis Kayu Industri di Kansai Helios Group, dapat mengonfirmasi tingginya permintaan akan pelapis berbahan dasar air, yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan teknologi berbasis pelarut tradisional. "Pelapis ini memiliki waktu pengeringan yang lebih cepat, waktu produksi yang lebih singkat, dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pelapis ini lebih tahan terhadap kekuningan dan dapat memberikan hasil akhir yang lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk furnitur kayu berkualitas tinggi." Permintaan terus meningkat karena "semakin banyak konsumen yang memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam keputusan pembelian mereka."
Namun, dispersi akrilik dan teknologi berbasis pelarut masih mendominasi segmen furnitur kayu. Pelapis yang dapat diawetkan dengan UV semakin populer untuk furnitur (dan lantai) karena kinerjanya yang unggul, kecepatan pengeringan, dan efisiensi energinya yang tinggi. Peralihan dari lampu merkuri konvensional ke sistem lampu LED akan semakin meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya penggantian lampu. Šemen setuju bahwa akan ada tren yang meningkat menuju pengawetan dengan LED, yang menawarkan waktu pengeringan yang lebih cepat dan konsumsi energi yang lebih rendah. Ia juga memprediksi peningkatan penggunaan komponen berbasis bio karena konsumen mencari produk pelapis dengan dampak lingkungan yang lebih rendah, sebuah tren yang mendorong penggunaan resin dan minyak alami berbasis tumbuhan, misalnya.
Meskipun pelapis berbahan dasar air 1K dan 2K populer karena ramah lingkungan, Kansai Helios memberikan catatan penting: "Mengenai pelapis PU 2K, kami memperkirakan konsumsinya akan menurun secara perlahan karena pembatasan pengeras yang akan berlaku mulai 23 Agustus 2023. Namun, transisi ini akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya terwujud."
Material alternatif menghadirkan persaingan ketat
Segmen terbesar kedua adalah pelapis yang diaplikasikan pada pertukangan dengan sekitar 23% pangsa pasar pelapis kayu industri global. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar regional terbesar dengan sekitar 54% pangsa, diikuti oleh Eropa dengan sekitar 22%. Permintaan sebagian besar didorong oleh konstruksi bangunan baru dan pada tingkat yang lebih rendah oleh pasar penggantian. Penggunaan kayu di properti perumahan dan komersial menghadapi persaingan yang meningkat dari bahan-bahan alternatif seperti uPVC, pintu, jendela, dan trim komposit dan aluminium, yang menawarkan perawatan yang lebih rendah dan harga yang lebih kompetitif. Meskipun keuntungan lingkungan dari penggunaan kayu untuk pertukangan, pertumbuhan penggunaan kayu untuk pintu, jendela, dan trim di Eropa dan Amerika Utara relatif lemah dibandingkan dengan pertumbuhan bahan-bahan alternatif ini. Permintaan untuk pertukangan kayu jauh lebih kuat di banyak negara di Asia Pasifik karena perluasan program perumahan dan konstruksi bangunan komersial yang menyertainya, seperti kantor dan hotel, yang menanggapi pertumbuhan populasi, pembentukan rumah tangga, dan urbanisasi.
Pelapis berbasis pelarut banyak digunakan untuk melapisi barang-barang pertukangan seperti pintu, jendela, dan lis, dan sistem poliuretan berbasis pelarut akan terus digunakan pada produk-produk kelas atas. Beberapa produsen jendela masih lebih memilih pelapis berbasis pelarut satu komponen karena kekhawatiran akan pembengkakan kayu dan pengangkatan serat kayu akibat penggunaan pelapis berbasis air. Namun, seiring meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dan standar peraturan yang semakin ketat di seluruh dunia, para aplikator pelapis sedang menjajaki alternatif berbasis air yang lebih berkelanjutan, khususnya sistem berbasis poliuretan. Beberapa produsen pintu menggunakan sistem pengeringan radiasi. Pernis yang dapat dikeringkan dengan UV paling baik digunakan pada material datar, seperti pintu, karena memberikan peningkatan ketahanan terhadap abrasi, kimia, dan noda: beberapa pelapis berpigmen pada pintu dikeringkan dengan sinar elektron.
Segmen pelapis lantai kayu sejauh ini merupakan yang terkecil dari ketiga segmen dengan sekitar 3% pangsa pasar pelapis kayu industri global, sedangkan kawasan Asia-Pasifik menyumbang sekitar 55% pangsa pasar pelapis lantai kayu global.
Teknologi pelapisan UV merupakan pilihan yang disukai banyak orang
Di pasar lantai saat ini, pada dasarnya terdapat tiga jenis lantai kayu, yang bersaing dengan jenis lantai lain, seperti lantai vinil dan ubin keramik, di properti residensial dan non-hunian: lantai kayu solid atau kayu keras, lantai kayu olahan, dan lantai laminasi (yang merupakan produk lantai dengan efek kayu). Semua lantai kayu olahan, lantai laminasi, dan sebagian besar lantai kayu solid atau kayu keras telah melalui proses finishing pabrik.
Pelapis berbahan dasar poliuretan umumnya digunakan pada lantai kayu karena fleksibilitas, kekerasan, dan ketahanan kimianya. Kemajuan signifikan dalam teknologi alkyd dan poliuretan berbasis air (terutama dispersi poliuretan) telah membantu formulasi pelapis berbasis air baru yang dapat menyamai sifat-sifat sistem berbasis pelarut. Teknologi canggih ini mematuhi peraturan VOC dan telah mempercepat peralihan ke sistem berbasis air untuk lantai kayu. Teknologi pelapis UV merupakan pilihan yang disukai banyak bisnis karena dapat diaplikasikan pada permukaan datar, memberikan pengeringan yang cepat, ketahanan abrasi dan goresan yang luar biasa.
Konstruksi mendorong pertumbuhan tetapi ada potensi yang lebih besar
Sejalan dengan pasar pelapis arsitektur pada umumnya, pendorong utama pelapis kayu industri adalah pembangunan baru properti residensial dan non-hunian, serta renovasi properti (yang sebagian didukung oleh peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan di banyak wilayah di dunia). Kebutuhan akan lebih banyak pembangunan properti residensial didorong oleh pertumbuhan populasi global dan meningkatnya urbanisasi. Selama beberapa dekade, perumahan terjangkau telah menjadi perhatian utama di sebagian besar negara di dunia dan hanya dapat diatasi dengan meningkatkan ketersediaan perumahan.
Dari perspektif produsen, Mojca Šemen menyebutkan tantangan utama dalam memastikan kualitas material yang digunakan sebagai produk akhir terbaik bergantung pada bahan baku berkualitas tinggi. Jaminan kualitas merupakan respons yang kuat terhadap persaingan ketat dari material alternatif. Namun, riset pasar menunjukkan pertumbuhan yang relatif lemah dalam penggunaan sambungan kayu dan lantai kayu, baik pada konstruksi baru maupun ketika fitur kayu perlu dipertahankan: pintu, jendela, atau lantai kayu sering kali diganti dengan produk berbahan alternatif, alih-alih kayu.
Sebaliknya, kayu sejauh ini merupakan material dasar paling dominan untuk furnitur, terutama furnitur rumah tangga, dan kurang terpengaruh oleh persaingan dari produk material alternatif. Menurut CSIL, organisasi riset pasar furnitur yang berbasis di Milan, kayu menyumbang sekitar 74% dari nilai produksi furnitur di Uni Eropa 28 pada tahun 2019, diikuti oleh logam (25%) dan plastik (1%).
Pasar global untuk pelapis kayu industri diperkirakan tumbuh sebesar 3,8% CAGR antara tahun 2022 dan 2027, dengan pelapis furnitur kayu tumbuh lebih cepat sebesar 4% CAGR dibandingkan pelapis untuk pertukangan (3,5%) dan lantai kayu (3%).
Waktu posting: 30-Sep-2025
