Asia menyumbang sebagian besar pasar pelapisan laut global karena konsentrasi industri pembuatan kapal di Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
Pasar pelapis laut di negara-negara Asia didominasi oleh perusahaan-perusahaan pembuat kapal terkemuka seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok. Selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan industri pembuatan kapal di India, Vietnam, dan Filipina telah memberikan peluang signifikan bagi produsen pelapis laut. Coatings World menyajikan ikhtisar pasar pelapis laut di Asia dalam fitur ini.
Tinjauan Pasar Pelapis Kelautan di Wilayah Asia
Diperkirakan mencapai USD$3.100 juta pada akhir tahun 2023, pasar pelapis laut telah muncul sebagai sub-segmen penting dari keseluruhan industri cat dan pelapis selama satu setengah dekade terakhir.
Asia menyumbang sebagian besar pasar pelapis laut global karena konsentrasi industri pembuatan kapal di Jepang dan Korea Selatan
dan Tiongkok. Kapal baru menyumbang 40-45% dari total pasar pelapis laut. Perbaikan dan pemeliharaan menyumbang sekitar 50-52% dari total pasar pelapis laut, sementara kapal pesiar/yacht menyumbang 3-4% dari pasar.
Sebagaimana disebutkan di paragraf sebelumnya, Asia merupakan pusat industri pelapisan laut global. Dengan pangsa pasar yang dominan, kawasan ini menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan pembuat kapal terkemuka dan sejumlah pesaing baru.
Kawasan Timur Jauh – termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura – merupakan wilayah yang sangat penting dalam industri pelapis laut. Negara-negara ini memiliki industri galangan kapal yang kuat dan perdagangan maritim yang signifikan, sehingga mendorong permintaan pelapis laut yang substansial. Permintaan pelapis laut di negara-negara ini diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka pendek dan menengah.
Dalam dua belas bulan terakhir (Juli 2023-Juni 2024), penjualan pelapis untuk kapal baru meningkat signifikan, berkat pemulihan permintaan dari Tiongkok dan Korea Selatan. Penjualan pelapis perbaikan kapal juga meningkat signifikan, sebagian karena meningkatnya kebutuhan kapal untuk mengurangi emisi CO2 guna mematuhi peraturan bahan bakar laut.
Dominasi Asia dalam pembuatan kapal, dan akibatnya dalam pelapisan laut, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dicapai. Jepang menjadi kekuatan pembuatan kapal global pada tahun 1960-an, Korea Selatan pada tahun 1980-an, dan Tiongkok pada tahun 1990-an.
Sekarang, beberapa meter dari Jepang, Korea Selatan, dan Cina merupakan pemain terbesar di masing-masing dari empat segmen pasar utama: kapal tanker, kapal pengangkut curah, kapal kontainer, dan kapal lepas pantai seperti platform produksi dan penyimpanan terapung serta kapal regasifikasi LNG.
Secara tradisional, Jepang dan Korea Selatan menawarkan teknologi dan keandalan yang lebih unggul dibandingkan Tiongkok. Namun, setelah berinvestasi besar-besaran di industri pembuatan kapalnya, Tiongkok kini memproduksi kapal yang lebih baik di segmen yang lebih kompleks seperti kapal kontainer ultra-besar berkapasitas 12.000-14.000 unit setara 20 kaki (TEU).
Produsen Pelapis Kelautan Terkemuka
Pasar pelapis laut cukup terkonsolidasi, dengan pemain terkemuka seperti Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint, dan Sherwin-Williams menguasai lebih dari 90% pangsa pasar keseluruhan.
Dengan total penjualan sebesar 11.853 juta NOK ($1,13 miliar) pada tahun 2023 dari bisnis kelautannya, Jotun merupakan salah satu produsen pelapis kelautan terbesar di dunia. Hampir 48% pelapis kelautan perusahaan terjual di tiga negara utama di Asia – Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok – pada tahun 2023.
Dengan penjualan global sebesar €1.482 juta dari bisnis pelapis lautnya pada tahun 2023, AkzoNobel adalah salah satu produsen dan pemasok pelapis laut terbesar.
Manajemen AkzoNobel menyatakan dalam laporan tahunan 2023, “Rebound berkelanjutan bisnis pelapis kapal kami juga terlihat berkat proposisi merek yang kuat, keahlian teknis, dan fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, kami membangun kembali kehadiran kami di pasar kapal baru di Asia, dengan fokus pada kapal-kapal teknis, di mana sistem Intersleek berkinerja tinggi kami memberikan diferensiasi sejati. Intersleek adalah solusi pelepas kotoran bebas biosida yang memberikan penghematan bahan bakar dan emisi bagi pemilik dan operator kapal, serta membantu mendukung ambisi dekarbonisasi industri.”
Chugkou Paints melaporkan total penjualan sebesar 101.323 juta yen ($710 juta) dari produk pelapis lautnya.
Negara-Negara Penggerak Permintaan Baru
Pasar pelapis laut Asia, yang sebelumnya didominasi oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, telah menyaksikan permintaan yang stabil dari sejumlah negara Asia Tenggara dan India. Beberapa negara ini diperkirakan akan menjadi pusat pembangunan dan perbaikan kapal utama dalam jangka menengah dan panjang.
Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan India khususnya diharapkan memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri pelapisan laut di tahun-tahun mendatang.
Misalnya, industri maritim Vietnam telah ditetapkan sebagai sektor prioritas oleh pemerintah Vietnam dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pusat pembuatan dan perbaikan kapal terbesar di Asia. Permintaan pelapis laut di seluruh armada pelayaran domestik dan asing yang berlabuh di Vietnam diproyeksikan akan tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Kami telah memperluas jangkauan kami di Vietnam hingga mencakup pelapis kapal," ujar Ee Soon Hean, direktur umum Nippon Paint Vietnam, yang telah mendirikan basis manufaktur di Vietnam pada tahun 2023. "Pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor maritim mendorong perluasan semua pusat galangan kapal dan reparasi utama di negara ini. Terdapat enam galangan kapal besar di utara, satu galangan kapal yang sama di selatan, dan dua di Vietnam tengah. Riset kami menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4.000 kapal yang akan membutuhkan pelapis, baik yang baru dibangun maupun yang sudah ada."
Faktor Regulasi dan Lingkungan untuk Meningkatkan Permintaan Pelapis Kelautan
Faktor regulasi dan lingkungan diperkirakan akan memacu permintaan dan premiumisasi industri pelapisan laut di tahun-tahun mendatang.
Menurut Organisasi Maritim Internasional (IMO), industri transportasi laut saat ini bertanggung jawab atas 3% emisi karbon dunia. Untuk mengatasi hal ini, industri ini kini didorong oleh pemerintah, regulator internasional, dan masyarakat luas untuk memperbaiki perilakunya.
IMO telah memperkenalkan undang-undang yang membatasi dan mengurangi emisi ke udara dan laut. Mulai Januari 2023, semua kapal dengan bobot di atas 5.000 ton kotor akan dinilai berdasarkan Indikator Intensitas Karbon (CII) IMO, yang menggunakan metode standar untuk menghitung emisi kapal.
Pelapisan lambung kapal telah menjadi fokus utama bagi perusahaan pelayaran dan produsen kapal dalam mengurangi biaya bahan bakar dan emisi. Lambung kapal yang bersih meminimalkan hambatan, menghilangkan kehilangan kecepatan, sehingga menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi. Biaya bahan bakar biasanya mencapai 50 hingga 60% dari biaya operasional. Proyek GloFouling IMO melaporkan pada tahun 2022 bahwa pemilik kapal dapat menghemat biaya bahan bakar hingga USD 6,5 juta per kapal selama periode lima tahun dengan menerapkan pembersihan lambung dan baling-baling secara proaktif.
Waktu posting: 13-Nov-2024
