Asia menyumbang sebagian besar pasar pelapis kelautan global karena konsentrasi industri pembuatan kapal di Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
Pasar pelapis kapal di negara-negara Asia didominasi oleh negara-negara industri pembuatan kapal yang mapan seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok. Selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan industri pembuatan kapal di India, Vietnam, dan Filipina telah memberikan peluang signifikan bagi produsen pelapis kapal. Coatings World menyajikan gambaran umum pasar pelapis kapal di Asia dalam artikel ini.
Gambaran Umum Pasar Pelapis Kelautan di Kawasan Asia
Diperkirakan bernilai USD$3.100 juta pada akhir tahun 2023, pasar pelapis kelautan telah muncul sebagai sub-segmen penting dari keseluruhan industri cat dan pelapis selama satu setengah dekade terakhir.
Asia menyumbang sebagian besar pasar pelapis kelautan global karena konsentrasi industri pembuatan kapal di Jepang dan Korea Selatan.
dan Tiongkok. Kapal baru menyumbang 40-45% dari total pelapis kapal. Perbaikan dan pemeliharaan menyumbang sekitar 50-52% dari total pasar pelapis kapal, sementara kapal pesiar/yacht menyumbang 3-4% dari pasar.
Seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Asia adalah pusat industri pelapisan kapal global. Dengan menguasai sebagian besar pangsa pasar, kawasan ini menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan pembuat kapal yang mapan dan sejumlah penantang baru.
Kawasan Asia Timur – termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura – merupakan wilayah yang sangat kuat dalam industri pelapis kapal. Negara-negara ini memiliki industri pembuatan kapal yang tangguh dan perdagangan maritim yang signifikan, yang mendorong permintaan besar untuk pelapis kapal. Permintaan pelapis kapal di negara-negara ini diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka pendek dan menengah.
Dalam dua belas bulan terakhir (Juli 2023-Juni 2024), penjualan pelapis untuk kapal baru meningkat secara substansial, karena pemulihan permintaan dari Tiongkok dan Korea Selatan. Penjualan pelapis perbaikan kapal tumbuh secara substansial, sebagian karena meningkatnya kebutuhan kapal untuk mengurangi emisi CO2, untuk mematuhi peraturan bahan bakar maritim.
Dominasi Asia dalam pembuatan kapal dan akibatnya dalam pelapisan kelautan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dicapai. Jepang menjadi kekuatan global dalam pembuatan kapal pada tahun 1960-an, Korea Selatan pada tahun 1980-an, dan Tiongkok pada tahun 1990-an.
Saat ini, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok adalah pemain terbesar di masing-masing dari empat segmen pasar utama: kapal tanker, kapal pengangkut barang curah, kapal kontainer, dan kapal lepas pantai seperti platform produksi dan penyimpanan terapung serta kapal regasifikasi LNG.
Secara tradisional, Jepang dan Korea Selatan menawarkan teknologi dan keandalan yang lebih unggul dibandingkan dengan Tiongkok. Namun, setelah investasi signifikan dalam industri pembuatan kapalnya, Tiongkok kini memproduksi kapal yang lebih baik di segmen yang lebih kompleks seperti kapal kontainer ultra-besar berkapasitas 12.000-14.000 unit setara 20 kaki (TEU).
Produsen Pelapis Kelautan Terkemuka
Pasar pelapis kapal laut cukup terkonsolidasi, dengan pemain utama seperti Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint, dan Sherwin-Williams menguasai lebih dari 90% pangsa pasar keseluruhan.
Dengan total penjualan sebesar 11.853 juta NOK (US$1,13 miliar) pada tahun 2023 dari bisnis kelautannya, Jotun termasuk di antara produsen pelapis kelautan terbesar di dunia. Hampir 48% dari pelapis kelautan perusahaan tersebut dijual di tiga negara utama di Asia – Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok – pada tahun 2023.
Dengan penjualan global sebesar €1.482 juta dari bisnis pelapis kelautan pada tahun 2023, AkzoNobel adalah salah satu produsen dan pemasok pelapis kelautan terbesar.
Manajemen AkzoNobel menyatakan dalam laporan tahunan 2023 mereka, “Pemulihan berkelanjutan bisnis pelapis kapal kami juga patut diperhatikan berkat proposisi merek yang kuat, keahlian teknis, dan fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, kami kembali membangun kehadiran kami di pasar kapal baru di Asia, dengan fokus pada kapal-kapal teknis, di mana sistem Intersleek berkinerja tinggi kami memberikan diferensiasi yang nyata. Intersleek adalah solusi pelepasan kotoran bebas biosida yang memberikan penghematan bahan bakar dan emisi bagi pemilik dan operator serta membantu mendukung ambisi dekarbonisasi industri.”
Chugkou Paints melaporkan total penjualan sebesar 101.323 juta yen (710 juta dolar AS) dari produk pelapis kapal lautnya.
Permintaan Baru Mendorong Negara-negara
Sebelumnya didominasi oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, pasar pelapis kapal Asia telah menyaksikan permintaan yang stabil dari sejumlah negara Asia Tenggara dan India. Beberapa negara ini diperkirakan akan muncul sebagai pusat pembangunan dan perbaikan kapal utama dalam jangka menengah dan panjang.
Vietnam, Malaysia, Filipina, india, dan khususnya India diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan industri pelapisan kelautan dalam beberapa tahun mendatang.
Sebagai contoh, industri maritim Vietnam telah dinyatakan sebagai sektor prioritas oleh pemerintah Vietnam dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pusat pembuatan dan perbaikan kapal terbesar di Asia. Permintaan akan pelapis kapal di seluruh armada kapal domestik dan asing yang berlabuh di Vietnam diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami telah memperluas jejak kami di Vietnam hingga mencakup pelapis kapal,” kata Ee Soon Hean, direktur umum Nippon Paint Vietnam, yang mendirikan basis manufaktur di Vietnam pada tahun 2023. “Pertumbuhan berkelanjutan di sektor maritim menghasilkan perluasan semua pusat pembuatan dan perbaikan kapal utama di negara ini. Ada enam galangan kapal besar di utara, enam di selatan, dan dua di Vietnam tengah. Riset kami menunjukkan bahwa ada sekitar 4.000 kapal yang akan membutuhkan pelapis, termasuk kapal baru dan kapal yang sudah ada.”
Faktor Regulasi dan Lingkungan untuk Mendorong Permintaan Pelapisan Kelautan
Faktor regulasi dan lingkungan diperkirakan akan mendorong permintaan dan peningkatan kualitas industri pelapis kelautan dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Organisasi Maritim Internasional (IMO), industri transportasi maritim saat ini bertanggung jawab atas 3% emisi karbon dunia. Untuk mengatasi hal ini, industri tersebut kini didesak oleh pemerintah, regulator internasional, dan masyarakat luas untuk memperbaiki praktik-praktiknya.
IMO telah memperkenalkan peraturan yang membatasi dan mengurangi emisi ke udara dan laut. Mulai Januari 2023, semua kapal di atas 5.000 tonase kotor dinilai berdasarkan Indikator Intensitas Karbon (CII) IMO, yang menggunakan metode standar untuk menghitung emisi kapal.
Pelapisan lambung kapal telah menjadi fokus utama bagi perusahaan pelayaran dan produsen kapal dalam mengurangi biaya bahan bakar dan emisi. Lambung kapal yang bersih meminimalkan hambatan, menghilangkan kehilangan kecepatan, dan dengan demikian menghemat bahan bakar serta mengurangi emisi. Biaya bahan bakar biasanya mewakili antara 50 dan 60% dari biaya operasional. Proyek GloFouling IMO melaporkan pada tahun 2022 bahwa pemilik kapal dapat menghemat hingga USD 6,5 juta per kapal untuk biaya bahan bakar selama periode lima tahun dengan menerapkan pembersihan lambung dan baling-baling secara proaktif.
Waktu posting: 13 November 2024
