Pelapis berbahan dasar air: Perkembangan yang terus berlanjut

Bagaimana situasi di pasar pelapis berbahan dasar air?

Prediksi pasar secara konsisten positif, sebagaimana yang diharapkan untuk sektor yang didukung oleh kompatibilitas lingkungannya. Namun, kredibilitas ekologi bukanlah segalanya, dengan biaya dan kemudahan penerapan masih menjadi pertimbangan penting.

Perusahaan riset sepakat bahwa pasar pelapis berbasis air global akan tumbuh stabil. Vantage Market Research melaporkan nilai pasar global sebesar EUR 90,6 miliar pada tahun 2021 dan memproyeksikan akan mencapai EUR 110 miliar pada tahun 2028, dengan CAGR sebesar 3,3% selama periode perkiraan.

Markets and Markets menawarkan valuasi serupa untuk sektor transportasi air pada tahun 2021, sebesar EUR 91,5 miliar, dengan CAGR yang lebih optimistis sebesar 3,8% dari tahun 2022 hingga 2027, mencapai EUR 114,7 miliar. Perusahaan memperkirakan pasar akan mencapai EUR 129,8 miliar pada tahun 2030, dengan CAGR meningkat menjadi 4,2% dari tahun 2028 hingga 2030.

Data IRL mendukung pandangan ini, dengan CAGR keseluruhan sebesar 4% untuk pasar transportasi air, kali ini untuk periode 2021 hingga 2026. Tarif untuk masing-masing segmen diberikan di bawah ini dan menawarkan wawasan yang lebih luas.

Ruang lingkup untuk pangsa pasar yang lebih besar

Pelapis arsitektur mendominasi total penjualan global dan volumenya mencakup lebih dari 80% pangsa pasar menurut IRL, yang melaporkan volume sebesar 27,5 juta ton untuk kategori produk ini pada tahun 2021. Volume ini diperkirakan akan mencapai hampir 33,2 juta ton pada tahun 2026, dengan CAGR yang terus meningkat sebesar 3,8%. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan akibat aktivitas konstruksi, alih-alih peralihan substansial dari jenis pelapis lain mengingat pelapis berbahan dasar air sudah mendominasi aplikasi ini.

Otomotif merupakan segmen terbesar kedua dengan pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,6%. Hal ini sebagian besar didukung oleh ekspansi produksi mobil di Asia, khususnya Tiongkok dan India, sebagai respons terhadap permintaan konsumen.

Aplikasi menarik dengan potensi peningkatan pangsa pasar pelapis berbasis air dalam beberapa tahun ke depan antara lain pelapis kayu industri. Perkembangan teknologi akan mendorong peningkatan pangsa pasar yang sehat, hanya di bawah 5%, di sektor ini – dari 26,1% pada tahun 2021 menjadi 30,9% yang diprediksi pada tahun 2026 menurut IRL. Meskipun aplikasi kelautan merupakan sektor aplikasi terkecil, yaitu sebesar 0,2% dari total pasar pelapis berbasis air, hal ini tetap menunjukkan peningkatan sebesar 21.000 metrik ton selama 5 tahun, dengan CAGR sebesar 8,3%.

Pengemudi regional

Hanya sekitar 22% dari seluruh pelapis di Eropa yang berbahan dasar air [Akkeman, 2021]. Namun, di wilayah di mana penelitian dan pengembangan semakin didorong oleh regulasi untuk menurunkan VOC, seperti halnya di Amerika Utara, pelapis berbahan dasar air untuk menggantikan pelapis yang mengandung pelarut telah menjadi pusat penelitian. Aplikasi pelapis otomotif, pelindung, dan kayu merupakan area pertumbuhan utama.

Di Asia-Pasifik, khususnya Tiongkok dan India, pendorong pasar utama berkaitan dengan percepatan aktivitas konstruksi, urbanisasi, dan peningkatan produksi otomotif, dan akan terus mendorong permintaan. Masih terdapat peluang besar bagi Asia-Pasifik di luar arsitektur dan otomotif, misalnya, sebagai dampak dari meningkatnya permintaan furnitur kayu dan peralatan elektronik yang semakin diuntungkan oleh pelapis berbahan dasar air.

Di seluruh dunia, tekanan konstan pada industri dan tuntutan konsumen akan keberlanjutan yang lebih besar memastikan sektor yang berbasis air tetap menjadi fokus utama untuk inovasi dan investasi.

Penggunaan resin akrilik secara luas

Resin akrilik adalah kelas resin pelapis yang berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai aplikasi karena karakteristik kimia dan mekanisnya serta sifat estetikanya. Pelapis akrilik berbasis air memiliki skor tinggi dalam penilaian siklus hidup dan permintaan tertinggi dalam sistem untuk aplikasi otomotif, arsitektur, dan konstruksi. Vantage memperkirakan bahwa bahan kimia akrilik akan mencapai lebih dari 15% dari total penjualan pada tahun 2028.

Resin pelapis epoksi dan poliuretan berbahan dasar air juga mewakili segmen dengan pertumbuhan tinggi.

Manfaat utama bagi sektor berbasis air meskipun tantangan utama masih ada

Pembangunan hijau dan berkelanjutan secara alami berfokus pada pelapis berbahan dasar air karena kompatibilitas lingkungannya yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif berbahan dasar pelarut. Dengan sedikit atau tanpa senyawa organik volatil atau polutan udara, peraturan yang semakin ketat mendorong penggunaan bahan kimia berbahan dasar air sebagai cara untuk membatasi emisi dan memenuhi permintaan akan produk yang lebih ramah lingkungan. Inovasi teknologi baru berupaya mempermudah adopsi teknologi berbahan dasar air di segmen pasar yang lebih enggan beralih karena masalah biaya dan kinerja.

Tak dapat dipungkiri bahwa sistem berbasis air memiliki biaya yang lebih tinggi, baik terkait investasi dalam R&D, lini produksi, maupun aplikasinya sendiri, yang seringkali membutuhkan keahlian tingkat tinggi. Kenaikan harga bahan baku, pasokan, dan operasional belakangan ini menjadikan hal ini pertimbangan penting.

Selain itu, keberadaan air dalam pelapis menimbulkan masalah dalam kondisi di mana kelembapan dan suhu relatif memengaruhi pengeringan. Hal ini berdampak pada penerapan teknologi berbasis air untuk aplikasi industri di kawasan seperti Timur Tengah dan Asia-Pasifik, kecuali jika kondisinya dapat dikontrol dengan mudah – seperti yang dimungkinkan pada aplikasi otomotif yang menggunakan proses curing suhu tinggi.

Mengikuti uang

Investasi terkini oleh pemain utama mendukung tren pasar yang diprediksi:

• PPG menginvestasikan lebih dari EUR 9 juta untuk memperluas produksi pelapis OEM otomotif Eropa untuk menghasilkan lapisan dasar berbahan dasar air.
• Di Tiongkok, Akzo Nobel berinvestasi pada lini produksi baru untuk pelapis berbahan dasar air. Hal ini meningkatkan kapasitas seiring dengan meningkatnya permintaan cat berbahan dasar air rendah VOC di Tiongkok. Pemain pasar lain yang memanfaatkan peluang di kawasan ini antara lain Axalta, yang membangun pabrik baru untuk memasok pasar otomotif Tiongkok yang sedang berkembang pesat.

Tips acara

Sistem berbasis air juga menjadi fokus Konferensi EC Pelapis Berbasis Bio dan Berbasis Air pada tanggal 14 dan 15 November di Berlin, JermanDi konferensi ini, Anda akan mempelajari perkembangan terbaru dalam pelapis berbasis bio dan berbasis air.